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SAÚDE EM ALTA
Qual a solução para um negócio cujas margens vêm se achatando consistentemente e cujo setor está passando por um movimento de consolidação?
Atento a esse movimento, um grupo de empresários do setor de banco de sangue procurou a assessoria da JK Capital em 2016. Nós colocamos a mão na massa e propusemos o desenho de um novo grupo, estruturando regras de governança e uma avaliação da empresa para uma futura captação.
Assessoramos o grupo desde a primeira aquisição no interior de SP e a primeira captação, dois anos depois, com o 2B Capital, braço de investimentos do Bradesco que financiou novas aquisições.
Em 2019, acompanhamos a entrada da Proparco, agência francesa de desenvolvimento, que consolidou a segunda leva de aquisições, totalizando 15 empresas adquiridas e posicionando o grupo como o maior em volume de transfusões no Hemisfério Sul.
UM MARCO NA EDUCAÇÃO
Sem interesse de negociar a instituição, o mantenedor da Unitoledo consultou a JK Capital para realizar um mapeamento de todas as alavancas de valor que poderiam afetar positivamente o valor econômico da instituição.
A partir de um projeto de valuation, a instituição implementou melhorias e, partindo de uma margem de R$ 6,7 milhões (21,5% sobre a RL) em 2016, atingiu R$ 12 milhões (28% sobre a RL) em 2018.
A melhoria de performance, a força da marca e sua posição de liderança despertaram o interesse da Yduqs. Com a empresa completamente preparada, o mantenedor acabou participando de uma transação emblemática para o setor e inaugurando uma nova fase da estratégia multimarcas da YDUQS.
MOVENDO RESULTADOS
De olho no seu IPO, a Sequoia Logísticas, empresa controlada pelo fundo Warburg Pincus, contratou a JK Capital para assessorá-la em seus processos de aquisição.
O crescimento por aquisições era parte importante do projeto de abertura de capital que a empresa preparava.
Cuidando de todo processo desde a determinação do valor das empresas target até o fechamento dos contratos definitivos, a JK Capital assessorou a Sequoia para investigar as melhores opções de compra.
A primeira delas foi a NowLog, em outubro de 2019. Sua forte presença no nordeste, abrangendo 9 estados, era fundamental para o posicionamento da Sequoia na região. Em janeiro de 2020, foi concluída a aquisição da TA Logística, que acrescentou R$ 280 milhões ao faturamento da empresa e possibilitou que passasse a atuar no transporte de cargas fracionadas em nos modais aéreo e rodoviário.
O SABOR DO SUCESSO
Líder no seu setor, a SDFLC atua no setor alimentício, fabricando ingredientes de alta qualidade para a indústria de sorvetes, gelaterias artesanais e sobremesas.
A JK Capital assessorou todo o processo de venda da empresa, num projeto que envolveu a liderança brasileira, os acionistas italianos e o comprador israelense.
Após realizar um valuation pelo método de Fluxo de Caixa Descontado, acionamos nosso extenso networking e chegamos a envolver 35 potenciais investidores. Desses, 13 se interessaram pelo negócio e 5 apresentaram ofertas.
O negócio se concretizou no valor total de R$ 170 milhões (aproximadamente 10x EBITDA) e o comprador final foi a Frutarom, uma das 10 maiores empresas do mundo no segmento de saborizantes e ingredientes finos, que pode aumentar sua penetração no mercado latino-americano.
depoimentos
O Luis nos transmitiu muita confiança, extremo conhecimento na condução das transações e em nosso setor. Não fechamos num primeiro momento, mas depois a empresa passou a ser muito assediada pelo mercado, voltei a pensar na venda e retomamos o contato. A segurança que a JK nos passou foi importante durante toda a transação.
Proprietário de empresa
setor de Telecomunicações, em Minas Gerais
Quando decidimos buscar uma assessoria para nosso processo de venda, conversamos com 8 boutiques e a escolhida foi a JK. Eu disse para o Luis Martins, sócio da JK: vocês demonstraram muita seriedade na reunião, colocaram nossos pés no chão, sem tentar idealizar a transação - uma venda dos sonhos. No primeiro contato que tivemos já percebemos a credibilidade deles e essa impressão inicial foi comprovada durante todo o processo, com muita parceria, principalmente nos momentos cruciais das negociações, não deixando em momento algum, de lutar pelos interesses da nossa empresa.
Rafael Chanes
CEO Grupo Austa
"Nunca foi meu objetivo negociar a instituição, mas estar preparado para este momento foi fundamental para ter tranquilidade ao escolher a melhor alternativa para a continuidade e crescimento da UT."
Bruno Toledo
(ex-mantenedor do Centro Universitário Unitoledo)
O projeto da H.HEMO foi praticamente criado a quatro mãos entre os sócios fundadores e o Luís Martins, sócio da JK Capital responsável pela nossa parceria. Na prática, podemos dizer que ele é tão fundador quanto nós.
Muito flexível, extremamente dedicado e, sem sombra de dúvidas, dotado de muita criatividade, transformou o processo de capitação de recursos e aquisições em algo fluido e de certa forma descomplicado.
Certamente a resiliência somada a essa inventividade nos trouxe energia, disposição e capacidade de solucionar os problemas que inicialmente surgiam como fatores que inviabilizariam as negociações.
Posso dizer sem medo de errar que construímos um projeto de muito sucesso e que o Luís foi um dos grandes pilares para alcançar esse resultado.
André Malzoni Langhi
Diretor Presidente H.Hemo
O processo de venda da minha empresa foi longo. Éramos 7 famílias sócias e não havia consenso quanto ao tema. No nosso caso, as dúvidas por parte dos sócios eram justificáveis, pois a empresa, que já existia há mais de 50 anos, era bem administrada e estava saudável financeiramente. Sabemos que no Brasil ainda existe esse mito de que empresas são vendidas somente quando vão mal, porém, nosso setor passava por uma forte consolidação e, em curto espaço de tempo, não haveria lugar para um negócio de médio porte como o nosso. A JK Capital ajudou a mostrar a todos os sócios que aquele era o momento ideal para realizar a transação e ela de fato foi excelente para todas as partes envolvidas. O Luis teve muita paciência e se esforçou muito nesse processo. O timing foi muito importante, pois se tivéssemos esperado não conseguiríamos a negociação alcançada.
Sócio
Empresa de saúde, Vale do Paraíba, SP
"Através de um cuidadoso planejamento, eles possibilitaram a realização de um processo competitivo, nos guiando em cada etapa, desde a identificação de oportunidades até a conclusão bem-sucedida do negócio. A experiência e profissionalismo da casa foram fundamentais para garantir uma negociação equilibrada e justa para ambas as partes envolvidas. A comunicação transparente e eficiente da equipe da JK Capital nos trouxe segurança em cada fase da negociação, pois sempre foram responsivos às nossas dúvidas e preocupações,
Acreditamos firmemente que essa transação, uma união estratégica, nos permitirá alcançar um crescimento exponencial e fortalecer nossa posição no mercado educacional e nossa tese de empregabilidade. Recomendo fortemente a JK Capital como parceiro confiável para assessoria em fusões e aquisições. A equipe JK, altamente capacitada e comprometida, nos guiou com maestria durante todo o processo, garantindo resultados positivos para nossa empresa."
Matheus Meireles
Cofundador da Medcof
A orientação, experiência e compromisso da JK Capital foram inestimáveis para tornar a transação uma realidade. Eles não apenas facilitaram o processo como também o fizeram de maneira a capturar nossos objetivos.
Claudenir Scalzer
CEO da Conexos S/A
serviços
sell-side
M&A
Para tomar decisões em cenários complexos, é necessário ter informações de qualidade.
A partir de fontes especializadas, um network que cobre o mundo todo e uma extensa base de dados, trabalhamos para ligar os pontos e enxergar as melhores oportunidades.
A abordagem estritamente confidencial e a condução das negociações permitem investimentos seguros e planejados.
Buy-side
M&A
Nosso background nos ajudou a estarmos preparados para atuar nas melhores negociações e otimizar cada transação.
Somos a principal assessoria a atuar em operações do lado do comprador, planejando e executando estratégias de consolidação.
FUNDRAISING
A criação de uma boa estratégia é fundamental para a estruturação de empresas sólidas. A captação de recursos é uma ótima opção quando aliada a um planejamento bem executado.
Com a nossa extensa rede de networking e a nossa experiência, conseguimos desenhar a melhor estratégia para cada empresa.
Estruturação de Dívida
DCM
Após uma década de experiência no mercado de M&A, expandimos nossa gama de serviços e passamos a oferecer assessoria na captação de recursos no mercado de capitais. Mantendo nossa análise profunda, buscamos estratégias de acesso ao crédito, considerando todas as etapas do processo (precificação, estruturação e negociação com investidores) e os mais diferentes instrumentos financeiros: debêntures, notas comerciais, CRIs, CRAs e FIDCs.
últimas
transações
2024
Sell-Side
A Vision One adquiriu o Hospital de Olhos de Florianópolis (HOF).
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do HOH.
2024
Sell-Side
A Sólides adquiriu a B.U. de Folha de Pagamento Digital da 2easy.
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da 2easy.
2023
Sell-Side
A Comerc Energia conclui a aquisição da Gestal.
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Gestal.
2023
Sell-Side
A NTT DATA adquiriu participação relevante na Conexos S/A.
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Conexos S/A.
2023
Sell-Side
A Inspired Education Group, através de sua subsidiária Colégio Eleva Educação, adquiriu a Gurilândia International School de Salvador/BA.
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Gurilândia International.
2023
Sell-Side
A Care Plus concluiu a aquisição da Inpao Dental.
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Inpao Dental.
Atuação Internacional
A JK Capital atuou em processos de Fusões e Aquisições com players de diversos países:
números
TRANSAÇÕES
concluídas
NA JK CAPITAL
SOMAM + DE
BRL
DE
experiência
quem
somos
Sócios
DANIEL
DAMIANI
Sócio
LUÍS
MAZZARELLA MARTINS
Sócio
MARCELL
PORTUGAL
Sócio
SAULO
STURARO
Sócio
ALBERTO DE
OLIVEIRA NETO
Sócio
FABIO
SANCHEZ
Sócio
IGOR
BATISTA
Sócio
RAFAEL
CAMPOS
Sócio
Manifesto
Nossos resultados vêm da nossa experiência, da qualidade do relacionamento e da profundidade das nossas análises.
Nós colocamos o pé na estrada e conhecemos de perto a realidade do mercado.
Aprendemos que é preciso sempre estar próximos para escutar, mas que é igualmente importante falar a verdade que encontramos nos números.
Com dados sólidos, afinamos expectativas, conectamos todos os pontos e desenhamos soluções criativas.
Vamos além da planilha e do powerpoint e colocamos a mão na massa do início ao fechamento do negócio.
Negócio fechado: a gente gosta muito dessa expressão. Nosso track record mostra grandes resultados.
Todos eles são função de estar sempre ao seu lado: o lado da performance, da parceria e do resultado.