Bons negócios se constroem investindo em relacionamento.

A realidade do mercado se conhece com o pé na estrada.
Quando as análises são profundas, os números se sustentam.

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SAÚDE EM ALTA

Qual a solução para um negócio cujas margens vêm se achatando consistentemente e cujo setor está passando por um movimento de consolidação?

Atento a esse movimento, um grupo de empresários do setor de banco de sangue procurou a assessoria da JK Capital em 2016. Nós colocamos a mão na massa e propusemos o desenho de um novo grupo, estruturando regras de governança e uma avaliação da empresa para uma futura captação.

Assessoramos o grupo desde a primeira aquisição no interior de SP e a primeira captação, dois anos depois, com o 2B Capital, braço de investimentos do Bradesco que financiou novas aquisições.

Em 2019, acompanhamos a entrada da Proparco, agência francesa de desenvolvimento, que consolidou a segunda leva de aquisições, totalizando 15 empresas adquiridas e posicionando o grupo como o maior em volume de transfusões no Hemisfério Sul.

UM MARCO NA EDUCAÇÃO

Sem interesse de negociar a instituição, o mantenedor da Unitoledo consultou a JK Capital para realizar um mapeamento de todas as alavancas de valor que poderiam afetar positivamente o valor econômico da instituição.

A partir de um projeto de valuation, a instituição implementou melhorias e, partindo de uma margem de R$ 6,7 milhões (21,5% sobre a RL) em 2016, atingiu R$ 12 milhões (28% sobre a RL) em 2018.

A melhoria de performance, a força da marca e sua posição de liderança despertaram o interesse da Yduqs. Com a empresa completamente preparada, o mantenedor acabou participando de uma transação emblemática para o setor e inaugurando uma nova fase da estratégia multimarcas da YDUQS.

MOVENDO RESULTADOS

De olho no seu IPO, a Sequoia Logísticas, empresa controlada pelo fundo Warburg Pincus, contratou a JK Capital para assessorá-la em seus processos de aquisição.

O crescimento por aquisições era parte importante do projeto de abertura de capital que a empresa preparava.

Cuidando de todo processo desde a determinação do valor das empresas target até o fechamento dos contratos definitivos, a JK Capital assessorou a Sequoia para investigar as melhores opções de compra.

A primeira delas foi a NowLog, em outubro de 2019. Sua forte presença no nordeste, abrangendo 9 estados, era fundamental para o posicionamento da Sequoia na região. Em janeiro de 2020, foi concluída a aquisição da TA Logística, que acrescentou R$ 280 milhões ao faturamento da empresa e possibilitou que passasse a atuar no transporte de cargas fracionadas em nos modais aéreo e rodoviário.

O SABOR DO SUCESSO

Líder no seu setor, a SDFLC atua no setor alimentício, fabricando ingredientes de alta qualidade para a indústria de sorvetes, gelaterias artesanais e sobremesas.

A JK Capital assessorou todo o processo de venda da empresa, num projeto que envolveu a liderança brasileira, os acionistas italianos e o comprador israelense.

Após realizar um valuation pelo método de Fluxo de Caixa Descontado, acionamos nosso extenso networking e chegamos a envolver 35 potenciais investidores. Desses, 13 se interessaram pelo negócio e 5 apresentaram ofertas.

O negócio se concretizou no valor total de R$ 170 milhões (aproximadamente 10x EBITDA) e o comprador final foi a Frutarom, uma das 10 maiores empresas do mundo no segmento de saborizantes e ingredientes finos, que pode aumentar sua penetração no mercado latino-americano.


depoimentos

serviços

últimas
transações

Atuação Internacional

A JK Capital atuou em processos de Fusões e Aquisições com players de diversos países:

números

+50
TRANSAÇÕES
concluídas
NA JK CAPITAL
OPERAÇÕES
SOMAM + DE

3,5 bilhões
BRL
SÓCIOS COM +15ANOS
DE

experiência

quem
somos

Sócios e diretores

DANIEL

DAMIANI

Sócio

LUÍS

MAZZARELLA MARTINS

Sócio

MARCELL

PORTUGAL

Sócio

SAULO

STURARO

Sócio

ALBERTO DE

OLIVEIRA NETO

Diretor

FABIO

SANCHEZ

Diretor

Manifesto

Nossos resultados vêm da nossa experiência, da qualidade do relacionamento e da profundidade das nossas análises.

Nós colocamos o pé na estrada e conhecemos de perto a realidade do mercado.

Aprendemos que é preciso sempre estar próximos para escutar, mas que é igualmente importante falar a verdade que encontramos nos números.

Com dados sólidos, afinamos expectativas, conectamos todos os pontos e desenhamos soluções criativas.

Vamos além da planilha e do powerpoint e colocamos a mão na massa do início ao fechamento do negócio.

Negócio fechado: a gente gosta muito dessa expressão. Nosso track record mostra grandes resultados.

Todos eles são função de estar sempre ao seu lado: o lado da performance, da parceria e do resultado.

RESULTADO é função de

estar ao seu lado

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