# JK Capital: contexto ampliado > Inventário ampliado dos conteúdos públicos da JK Capital, gerado a partir das coleções canônicas do site oficial. Complementa o índice conciso em /llms.txt. Fonte canônica: https://www.jkcapital.com.br/ Última atualização: 2026-11-09 Este arquivo reúne apenas conteúdo publicado e aprovado. Não contém dados confidenciais, valores de transações não divulgados, nomes de clientes não públicos ou áreas restritas do site. ## Ficha institucional - Nome: JK Capital - Razão social: JK Capital Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. - Trajetória: 15 anos de história desde a fundação em 2011 | 15 years of history since its founding in 2011. - Descrição (PT): Boutique brasileira de assessoria financeira especializada em fusões e aquisições (M&A) sell-side e buy-side, fundraising e estruturação de dívida (DCM). - Description (EN): Brazilian independent financial advisory boutique specialized in sell-side and buy-side M&A, capital raising and debt structuring. - Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327, 14º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brasil - Contato: contato@jkcapital.com.br | +55 11 5184-6970 (WhatsApp) - Idiomas do site: português (padrão) e inglês (/en) - LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/jk-capital/ - Área atendida: Brasil, com transações envolvendo investidores internacionais. ## Perfil de empresas atendidas (ICP) - Serviço de referência: assessoria à venda de empresas e participações (sell-side M&A). - Porte: empresas de médio porte no Brasil. - Critério A: faturamento anual a partir de R$ 30 milhões. - Critério B: EBITDA anual a partir de R$ 5 milhões. - Relação entre os critérios: alternativos (A OU B), nunca cumulativos. Não exigimos que ambos sejam atendidos. - Natureza: referências comerciais da JK Capital. Não são definição universal de médio porte e não implicam aceitação automática de mandato. - Fatores adicionais de avaliação: setor, características do negócio, participação a ser negociada e dimensão da operação. - Não aplicável a: estruturação de dívida (DCM), captação de recursos e empresas-alvo em mandatos de aquisição (buy-side), em que o escopo é definido pelos objetivos do comprador. - Perfil típico de cliente: empresas familiares, fundadores, acionistas e fundos. - Área atendida: Brasil, com compradores e investidores nacionais e internacionais. - Benchmark in English: annual revenue from R$ 30 million or annual EBITDA from R$ 5 million (alternative criteria, amounts in Brazilian reais). ## História Em 2026, a JK Capital completou 15 anos de história desde a fundação em 2011. A JK Capital nasceu da união de profissionais com experiências em fundos de private equity, bancos e boutiques financeiras. Fundada em 2011, a empresa foi criada com o propósito de oferecer uma assessoria financeira independente, próxima e orientada às necessidades de cada cliente. O nome JK Capital foi inspirado no lema “cinquenta anos em cinco”, associado a Juscelino Kubitschek e ao seu Plano de Metas. Essa referência permeia a cultura da empresa e se traduz na combinação de ambição de longo prazo, senso de urgência, disciplina de execução e integridade. - Lema: “cinquenta anos em cinco” - Pilares culturais: Ambição de longo prazo, Senso de urgência, Disciplina de execução, Integridade - Página institucional: https://www.jkcapital.com.br/quem-somos ## Reconhecimento Leaders League 2027 Com mais de 100 transações concluídas em 15 anos, a JK Capital é reconhecida pelo sétimo ano consecutivo pela Leaders League. Na edição de 2027, foi classificada como Excelente nas categorias M&A Mid-Upper Cap e Debt Capital Markets (DCM). A JK Capital figura nas edições anuais da Leaders League desde 2021, de acordo com os rankings públicos localizados: Altamente recomendada em M&A (2021), "Excelente" em M&A (2022), "Líder" em M&A (2023) e "Líder" em M&A Mid-Upper Cap (2024), "Excelente" em M&A e Mapping em DCM (2025), "Líder" em M&A Lower Mid-Cap e "Excelente" em DCM (2026), "Excelente" em M&A Mid-Upper Cap e "Excelente" em DCM (2027). - Classificação: "Excelente" M&A Mid-Upper Cap — 2027. - Classificação: "Excelente" Debt Capital Markets — 2027. Sobre a Leaders League e sua metodologia: fundada em 1996, em Paris, a Leaders League é uma agência internacional de classificação e serviços empresariais que produz rankings e pesquisas de mercado em serviços financeiros, private equity, direito, gestão de patrimônio, capital humano e inovação. Cada ciclo de pesquisa dura quatro meses e combina informações das empresas participantes, entrevistas da equipe editorial, avaliações de clientes, opiniões de pares e contribuições de profissionais do mercado. Critérios: natureza, complexidade, porte e qualidade das operações; reputação entre clientes e profissionais; composição e experiência da equipe; diversidade e internacionalização da base de clientes. A experiência da JK Capital em M&A e DCM recebeu no último ranking (2027) reconhecimento externo da Leaders League, que classificou a empresa como Excelente em M&A Mid-Upper Cap e Debt Capital Markets. - Página institucional PT: https://www.jkcapital.com.br/reconhecimentos/leaders-league-2027 - Institutional page EN: https://www.jkcapital.com.br/en/recognitions/leaders-league-2027 - Fonte oficial M&A: https://www.leadersleague.com/pt/rankings/brasil-melhores-assessores-independentes-em-m-and-a-mid-upper-cap-2027 - Fonte oficial DCM: https://www.leadersleague.com/pt/rankings/brasil-melhores-assessores-independentes-dcm-2027 - Publicado e atualizado em: 2026-10-06. ## Serviços - M&A sell-side: assessoria na venda total ou parcial de empresas, da preparação à negociação e ao fechamento. - Perfil comercial de M&A sell-side: foco em empresas de médio porte com faturamento anual a partir de R$ 30 milhões ou EBITDA anual a partir de R$ 5 milhões. As referências são alternativas, não determinam a aceitação do mandato e a avaliação também considera o setor, a participação negociada, as características do negócio e a dimensão da operação. - M&A buy-side: originação, avaliação e negociação de aquisições estratégicas. - Em M&A buy-side, essas referências não definem porte mínimo das empresas-alvo; a avaliação considera os objetivos do comprador e o escopo do mandato, que pode envolver uma aquisição individual ou um programa de consolidação. - Captação de recursos (fundraising): estruturação e captação de capital com investidores. - Estruturação de dívida (DCM): desenho e negociação de instrumentos de dívida. - Páginas: https://www.jkcapital.com.br/servicos | https://www.jkcapital.com.br/en/services ## O que fazemos e para quem (ICP por serviço) ### Venda de empresas (sell-side M&A) - Para quem: empresas de médio porte e seus acionistas, com ampla experiência em negócios familiares. - O que fazemos: vendas totais ou parciais, do valuation ao fechamento, considerando os objetivos dos diferentes sócios e a continuidade da empresa. - Referências de porte: faturamento anual a partir de R$ 30 milhões OU EBITDA anual a partir de R$ 5 milhões (alternativos, não cumulativos). - Também considerado: setor, participação negociada e dimensão da operação. Não implica aceitação automática de mandato. - In English: mid-market companies and their shareholders; full or partial sales. ### Aquisições (buy-side M&A) - Para quem: grandes grupos, fundos e compradores estratégicos com teses de consolidação, entrada no Brasil e expansão para novos setores. - O que fazemos: mapeamento de empresas-alvo, aproximação dos acionistas, avaliação e negociação até o fechamento. - Porte: não há porte mínimo definido para as empresas-alvo; o escopo segue os objetivos do comprador (aquisição individual ou programa de consolidação). ### Captação de capital (fundraising) - Para quem: empresas, incluindo negócios familiares, que buscam recursos com investidores estratégicos, fundos e agências de desenvolvimento. - O que fazemos: estruturação da operação considerando o plano de crescimento, a necessidade de capital e os objetivos dos acionistas quanto a controle, liquidez e governança. - Porte: sem limites financeiros de entrada. ### Estruturação de dívida (DCM) - Para quem: empresas que buscam acesso ao crédito e ao mercado de capitais, com ampla experiência junto a negócios familiares. - O que fazemos: estruturação e negociação de instrumentos de dívida de acordo com a necessidade de recursos, a capacidade de pagamento e os objetivos dos acionistas. - Porte: sem limites financeiros de entrada. ## Setores ### Saúde (Healthcare) - URL PT: https://www.jkcapital.com.br/setores/saude - URL EN: https://www.jkcapital.com.br/en/sectors/healthcare - Resumo (PT): A JK Capital assessora empresas de saúde em processos de venda, aquisição, captação e estruturação de dívida. A experiência publicada abrange hospitais, clínicas, medicina diagnóstica, hemoterapia, odontologia, oftalmologia e serviços de apoio, em um setor marcado por consolidação, exigências regulatórias e decisões de capital de longo prazo. - Summary (EN): JK Capital advises healthcare companies on sell-side and buy-side transactions, capital raising and debt structuring. Its published track record spans hospitals, clinics, diagnostic medicine, blood banking, dental care, ophthalmology and support services in a sector shaped by consolidation, regulation and long-term capital decisions. ### Educação (Education) - URL PT: https://www.jkcapital.com.br/setores/educacao - URL EN: https://www.jkcapital.com.br/en/sectors/education - Resumo (PT): A JK Capital assessora instituições de ensino superior, escolas, sistemas de ensino, educação médica e empresas de tecnologia educacional. A experiência publicada inclui preparação para venda, valuation, consolidação regional, aquisições e parcerias com investidores estratégicos. - Summary (EN): JK Capital advises higher-education institutions, schools, learning systems, medical education businesses and education technology companies. Its published experience includes sale preparation, valuation, regional consolidation, acquisitions and partnerships with strategic investors. ### Logística e distribuição (Logistics and distribution) - URL PT: https://www.jkcapital.com.br/setores/logistica-distribuicao - URL EN: https://www.jkcapital.com.br/en/sectors/logistics-distribution - Resumo (PT): A JK Capital assessora operadores logísticos, empresas de transporte, armazenagem, last mile e distribuição em estratégias de crescimento e consolidação. A experiência publicada combina aquisições em série, preparação para expansão e processos de venda para investidores financeiros e estratégicos. - Summary (EN): JK Capital advises logistics, transportation, warehousing, last-mile and distribution companies on growth and consolidation strategies. Its published experience combines serial acquisitions, expansion planning and sale processes involving financial and strategic investors. ### Tecnologia (Technology) - URL PT: https://www.jkcapital.com.br/setores/tecnologia - URL EN: https://www.jkcapital.com.br/en/sectors/technology - Resumo (PT): A JK Capital assessora empresas de software, dados, tecnologia B2B e serviços digitais em processos de M&A. A análise combina posicionamento estratégico, receita recorrente, retenção de clientes, escalabilidade e aderência a compradores estratégicos ou investidores. - Summary (EN): JK Capital advises software, data, B2B technology and digital services companies on M&A transactions. Its approach considers strategic positioning, recurring revenue, customer retention, scalability and fit with strategic buyers or investors. ### Alimentos (Food) - URL PT: https://www.jkcapital.com.br/setores/alimentos - URL EN: https://www.jkcapital.com.br/en/sectors/food - Resumo (PT): A JK Capital atua em ingredientes, alimentos processados e cadeias de distribuição, conectando empresas brasileiras a compradores estratégicos locais e internacionais. A experiência publicada abrange venda, aquisição e estruturação de dívida. - Summary (EN): JK Capital advises ingredient, processed-food and distribution businesses, connecting Brazilian companies with local and international strategic buyers. Its published track record includes sell-side, buy-side and debt transactions. ### Telecomunicações (Telecommunications) - URL PT: https://www.jkcapital.com.br/setores/telecomunicacoes - URL EN: https://www.jkcapital.com.br/en/sectors/telecommunications - Resumo (PT): A JK Capital assessora provedores regionais, infraestrutura de rede, contact centers e serviços de telecomunicações em consolidação. A experiência publicada inclui venda de participação, aquisição por grupos estratégicos e captação de dívida. - Summary (EN): JK Capital advises regional providers, network infrastructure, contact centres and telecommunications services in consolidation processes. Its published experience includes equity sales, strategic acquisitions and debt raising. ### Utilidade pública (Utilities) - URL PT: https://www.jkcapital.com.br/setores/utilidade-publica - URL EN: https://www.jkcapital.com.br/en/sectors/utilities - Resumo (PT): A JK Capital assessora empresas de saneamento, energia e serviços ambientais em aquisições e estruturas de capital. A experiência publicada inclui uma estratégia de consolidação por aquisições e uma emissão de dívida. - Summary (EN): JK Capital advises sanitation, energy and environmental-services companies on acquisitions and capital structures. Its published track record includes an acquisition-led consolidation strategy and a debt transaction. ### Varejo (Retail) - URL PT: https://www.jkcapital.com.br/setores/varejo - URL EN: https://www.jkcapital.com.br/en/sectors/retail - Resumo (PT): A JK Capital assessora empresas de varejo, distribuição e marcas de consumo em aquisições, vendas e decisões de capital para expansão. A experiência da equipe é apresentada separadamente das operações publicadas. - Summary (EN): JK Capital advises retail, distribution and consumer-brand businesses on acquisitions, sales and capital decisions supporting expansion. Team experience is presented separately from published JK Capital transactions. ### Indústria (Industrials) - URL PT: https://www.jkcapital.com.br/setores/industria - URL EN: https://www.jkcapital.com.br/en/sectors/industrials - Resumo (PT): A JK Capital assessora empresas industriais em processos de aquisição, venda, reorganização e avaliação estratégica. A leitura setorial considera ciclo de investimento, eficiência operacional, concentração de clientes, cadeia de suprimentos e potenciais compradores. - Summary (EN): JK Capital advises industrial companies on acquisitions, sales, reorganisations and strategic assessments. Its sector approach considers investment cycles, operating efficiency, customer concentration, supply chains and potential buyers. ### Serviços financeiros (Financial services) - URL PT: https://www.jkcapital.com.br/setores/servicos-financeiros - URL EN: https://www.jkcapital.com.br/en/sectors/financial-services - Resumo (PT): A JK Capital atua em avaliação, aquisição e venda de plataformas financeiras, carteiras e ativos de crédito. A experiência da equipe em mercados de capitais e private equity complementa a operação publicada, sem que isso implique atribuição de mandatos não divulgados à JK. - Summary (EN): JK Capital advises on the valuation, acquisition and sale of financial platforms, portfolios and credit assets. The team's capital-markets and private-equity experience complements the published transaction without implying undisclosed JK Capital mandates. ### Imobiliário (Real estate) - URL PT: https://www.jkcapital.com.br/setores/imobiliario - URL EN: https://www.jkcapital.com.br/en/sectors/real-estate - Resumo (PT): A JK Capital atua na estruturação de capital para shopping centers, ativos de renda e empreendimentos imobiliários. A comprovação pública atual consiste em uma emissão de CRI; a página não pretende sugerir um histórico mais amplo sem novos mandatos divulgados. - Summary (EN): JK Capital advises on capital structures for shopping centres, income-producing assets and real estate developments. Current public proof consists of a CRI issuance; the page does not imply a broader transaction record without additional disclosed mandates. ### Agronegócio (Agribusiness) - URL PT: https://www.jkcapital.com.br/setores/agronegocio - URL EN: https://www.jkcapital.com.br/en/sectors/agribusiness - Resumo (PT): A equipe da JK Capital reúne experiência profissional em agronegócio, produção, insumos e gestão financeira de empresas do setor. Esta página apresenta a experiência dos sócios e a abordagem de trabalho da casa. - Summary (EN): JK Capital's team brings professional experience across agribusiness, production, inputs and financial management. This page presents partner experience and the advisory approach. - Ressalva editorial: Experiência profissional aprovada dos sócios: Saulo Sturaro (Agrichem) e Pedro Seidenthal (Axia Agro e Bunge). Não representa histórico público de transações da JK Capital no setor. ## Sócios ### Daniel Damiani, Sócio - URL PT: https://www.jkcapital.com.br/quem-somos/daniel-damiani - URL EN: https://www.jkcapital.com.br/en/about/daniel-damiani - Biografia (PT): Sócio da JK Capital, Daniel Damiani possui ampla experiência em fusões e aquisições e private equity, com atuação nos setores de educação, logística, saúde, varejo e alimentos. Antes da JK Capital, trabalhou nos bancos Safra, UBS e BTG Pactual e nos fundos de private equity do Pátria Investimentos. É bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo (USP). - Biography (EN): Partner at JK Capital, Daniel Damiani has extensive experience in mergers and acquisitions and private equity, with a track record across education, logistics, healthcare, retail and food. Before JK Capital, he worked at Banco Safra, UBS and BTG Pactual, as well as in Pátria Investimentos' private equity funds. He holds a bachelor's degree in Accounting from the University of São Paulo (USP). - Especialidades (PT): Fusões e aquisições, Private equity, Educação, Logística, Distribuição, Saúde, Varejo, Alimentos, Tecnologia, Serviços - Areas of expertise (EN): Mergers and acquisitions, Private equity, Education, Logistics, Distribution, Healthcare, Retail, Food, Technology, Services ### Luís Mazzarella Martins, Sócio - URL PT: https://www.jkcapital.com.br/quem-somos/luis-mazzarella-martins - URL EN: https://www.jkcapital.com.br/en/about/luis-mazzarella-martins - Biografia (PT): Sócio da JK Capital, Luís Mazzarella Martins reúne mais de 15 anos de experiência em fusões e aquisições. Participou de transações em diferentes segmentos, com concentração nos setores de saúde, tecnologia e varejo. É bacharel em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo (USP) e possui especialização em Finanças pela University of Westminster. - Biography (EN): Partner at JK Capital, Luís Mazzarella Martins has more than 15 years of experience in mergers and acquisitions. He has been involved in transactions across several industries, with a particular focus on healthcare, technology and retail. He holds a bachelor's degree in Business Administration from the University of São Paulo (USP) and a specialization in Finance from the University of Westminster. - Especialidades (PT): Fusões e aquisições, Saúde, Tecnologia, Varejo, Telecomunicações, Utilidade pública - Areas of expertise (EN): Mergers and acquisitions, Healthcare, Technology, Retail, Telecommunications, Utilities ### Saulo Sturaro, Sócio - URL PT: https://www.jkcapital.com.br/quem-somos/saulo-sturaro - URL EN: https://www.jkcapital.com.br/en/about/saulo-sturaro - Biografia (PT): Sócio da JK Capital, Saulo Sturaro possui ampla experiência nos setores de educação, saúde e agronegócio. Trabalhou na área de private equity do Pátria Investimentos, participando de teses de investimento como Anhanguera, em educação, Alliar, em saúde, e Agrichem, no agronegócio. É bacharel em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo (USP) e possui especialização em Finanças pela University of Groningen. - Biography (EN): Partner at JK Capital, Saulo Sturaro has extensive experience across education, healthcare and agribusiness. He worked in private equity at Pátria Investimentos, contributing to investment theses including Anhanguera in education, Alliar in healthcare and Agrichem in agribusiness. He holds a bachelor's degree in Business Administration from the University of São Paulo (USP) and a specialization in Finance from the University of Groningen. - Especialidades (PT): Fusões e aquisições, Private equity, Educação, Saúde, Agronegócio, Tecnologia, Logística, Distribuição, Indústria, Serviços - Areas of expertise (EN): Mergers and acquisitions, Private equity, Education, Healthcare, Agribusiness, Technology, Logistics, Distribution, Industrials, Services ### Fabio Sanchez, Sócio - URL PT: https://www.jkcapital.com.br/quem-somos/fabio-sanchez - URL EN: https://www.jkcapital.com.br/en/about/fabio-sanchez - Biografia (PT): Sócio da JK Capital, Fabio Sanchez possui ampla experiência em fusões e aquisições, com atuação em diferentes segmentos e concentração nos setores de saúde, educação, logística e distribuição, alimentos e indústrias. Antes da JK Capital, trabalhou por 18 anos na Deloitte, em auditoria independente e em projetos de M&A conduzindo os processos de due diligence financeira, contábil, tributária e trabalhista. É bacharel em Administração de Empresas e em Ciências Contábeis. - Biography (EN): Partner at JK Capital, Fabio Sanchez has extensive experience in mergers and acquisitions across a range of segments, with a focus on healthcare, education, logistics and distribution, food and industrials. Before JK Capital, he spent 18 years at Deloitte, in independent audit and on M&A projects, leading financial, accounting, tax and labour due diligence processes. He holds bachelor's degrees in Business Administration and Accounting. - Especialidades (PT): Fusões e aquisições, Due diligence, Auditoria externa, Contabilidade, Tributário, Trabalhista, Educação, Saúde, Distribuição de alimentos, Logística, Indústria - Areas of expertise (EN): Mergers and acquisitions, Due diligence, External audit, Accounting, Tax, Labour, Education, Healthcare, Food distribution, Logistics, Industrials ### Rafael Campos, Sócio - URL PT: https://www.jkcapital.com.br/quem-somos/rafael-campos - URL EN: https://www.jkcapital.com.br/en/about/rafael-campos - Biografia (PT): Sócio da JK Capital e responsável pela frente de estruturação de crédito, Rafael Campos possui ampla experiência em dívida e mercado de capitais. Foi sócio da Paramis Capital por cinco anos e trabalhou nas tesourarias do BTG Pactual e do Bank of China, com foco em crédito corporativo e high yield. Também atuou em private equity na Icatu Holding e na BR Investimentos. É graduado em Economia e Relações Internacionais pela PUC-Rio, possui certificação CGA da ANBIMA e é administrador de carteiras autorizado pela CVM. - Biography (EN): Partner at JK Capital and head of its credit structuring practice, Rafael Campos has extensive experience in debt and capital markets. He was a partner at Paramis Capital for five years and worked in the treasury teams of BTG Pactual and Bank of China, focusing on corporate credit and high yield. He also worked in private equity at Icatu Holding and BR Investimentos. He holds degrees in Economics and International Relations from PUC-Rio, holds the ANBIMA CGA certification and is authorized by the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM) as a portfolio manager. - Especialidades (PT): Estruturação de dívida, Mercado de capitais, Crédito corporativo, High yield, Private equity - Areas of expertise (EN): Debt structuring, Capital markets, Corporate credit, High yield, Private equity ### Pedro Seidenthal, Sócio - URL PT: https://www.jkcapital.com.br/quem-somos/pedro-seidenthal - URL EN: https://www.jkcapital.com.br/en/about/pedro-seidenthal - Biografia (PT): Sócio da JK Capital, Pedro Seidenthal possui quase duas décadas de experiência em M&A, private equity, finanças corporativas, estratégia e gestão. Atuou nos setores de agronegócio, educação, saúde, logística, distribuição, varejo e indústria, com passagens por Pátria Investimentos, Opty, Axia Agro, Cogna Educação, Magnesita, Nexa Resources e Bunge. Ao longo da carreira, liderou teses de consolidação, processos de aquisição, agendas de transformação financeira e equipes executivas, incluindo atuação como CFO. É engenheiro de produção pela Universidade de São Paulo (USP), possui pós-graduação em Gestão Financeira pelo Insper e Executive MBA pelo IESE Business School. - Biography (EN): Partner at JK Capital, Pedro Seidenthal has nearly two decades of experience in M&A, private equity, corporate finance, strategy and management. He has worked across agribusiness, education, healthcare, logistics, distribution, retail and industrial sectors, with experience at Pátria Investimentos, Opty, Axia Agro, Cogna Educação, Magnesita, Nexa Resources and Bunge. Throughout his career, he has led consolidation theses, acquisition processes, financial transformation agendas and executive teams, including serving as CFO. He holds a degree in Production Engineering from the University of São Paulo (USP), a postgraduate degree in Financial Management from Insper and an Executive MBA from IESE Business School. - Especialidades (PT): Fusões e aquisições, Private equity, Agronegócio, Educação, Saúde, Logística, Distribuição, Varejo, Indústria - Areas of expertise (EN): Mergers and acquisitions, Private equity, Agribusiness, Education, Healthcare, Logistics, Distribution, Retail, Industrials ## Cases ### Saúde em alta (Healthcare on the rise) - URL PT: https://www.jkcapital.com.br/cases/saude-em-alta - URL EN: https://www.jkcapital.com.br/en/cases/healthcare-on-the-rise - Autor: JK Capital | Publisher: JK Capital (sócios especialistas não são autores) - Setor: Saúde - Pergunta (PT): Qual a solução para um negócio cujas margens vêm se achatando e cujo setor passa por consolidação? - Question (EN): What is the right solution for a business facing margin pressure in a consolidating sector? - Narrativa (PT): Um grupo de empresários do setor de banco de sangue procurou a JK Capital em 2016. Propusemos o desenho de um novo grupo, estruturando regras de governança e uma avaliação da empresa para futura captação. Assessoramos o grupo desde a primeira aquisição no interior de São Paulo e a primeira captação, dois anos depois, com o 2B Capital, braço de investimentos do Bradesco. Em 2019, acompanhamos a entrada da Proparco, agência francesa de desenvolvimento, consolidando 15 empresas adquiridas e posicionando o grupo como o maior em volume de transfusões do Hemisfério Sul. - Narrative (EN): A group of blood-bank entrepreneurs approached JK Capital in 2016. We proposed the creation of a new group, structuring governance rules and valuing the business ahead of a future capital raise. We advised the group from its first acquisition in the state of São Paulo through its first capital raise two years later with 2B Capital, Bradesco's investment arm. In 2019, we supported Proparco's investment, consolidating 15 acquired companies and positioning the group as the largest in the Southern Hemisphere by transfusion volume. ### Um marco na educação (A milestone in education) - URL PT: https://www.jkcapital.com.br/cases/um-marco-na-educacao - URL EN: https://www.jkcapital.com.br/en/cases/a-milestone-in-education - Autor: JK Capital | Publisher: JK Capital (sócios especialistas não são autores) - Setor: Educação - Pergunta (PT): Como preparar uma instituição para maximizar seu valor econômico sem intenção imediata de venda? - Question (EN): How can an institution maximise its economic value without an immediate intention to sell? - Narrativa (PT): Sem interesse em negociar a instituição, o mantenedor da Unitoledo consultou a JK Capital para mapear todas as alavancas de valor. A partir de um projeto de valuation, a instituição implementou melhorias e saiu de uma margem de R$ 6,7 milhões (21,5% da receita líquida) em 2016 para R$ 12 milhões (28%) em 2018. Com a empresa preparada, o mantenedor participou de uma transação emblemática com a Yduqs, inaugurando uma nova fase da estratégia multimarcas do grupo. - Narrative (EN): With no initial intention to sell the institution, Unitoledo's owner engaged JK Capital to map all value-creation levers. Following a valuation project, the institution implemented improvements and increased its margin from R$6.7 million, or 21.5% of net revenue, in 2016 to R$12 million, or 28%, in 2018. Once the institution was prepared, its owner completed a landmark transaction with Yduqs, opening a new phase in the group's multi-brand strategy. ### Movendo resultados (Moving results) - URL PT: https://www.jkcapital.com.br/cases/movendo-resultados - URL EN: https://www.jkcapital.com.br/en/cases/moving-results - Autor: JK Capital | Publisher: JK Capital (sócios especialistas não são autores) - Setor: Logística e distribuição - Pergunta (PT): Como crescer por aquisições preparando o caminho para um IPO? - Question (EN): How can acquisitions support growth while preparing the company for an IPO? - Narrativa (PT): De olho no seu IPO, a Sequoia Logística, controlada pelo fundo Warburg Pincus, contratou a JK Capital para assessorá-la em seus processos de aquisição. Cuidamos de todo o processo, da determinação do valor das empresas-alvo ao fechamento dos contratos. A primeira aquisição foi a NowLog, em outubro de 2019, com forte presença em nove estados do Nordeste. Em janeiro de 2020 foi concluída a compra da TA Logística, que acrescentou R$ 280 milhões ao faturamento e habilitou o transporte de cargas fracionadas nos modais aéreo e rodoviário. - Narrative (EN): As it prepared for an IPO, Sequoia Logística, controlled by Warburg Pincus, engaged JK Capital to advise on its acquisition programme. We supported the entire process, from valuing target companies through contract closing. The first acquisition was NowLog in October 2019, adding a strong presence across nine states in Brazil's Northeast. In January 2020, Sequoia completed the acquisition of TA Logística, adding R$280 million in revenue and expanding into less-than-truckload air and road freight. ### O sabor do sucesso (The taste of success) - URL PT: https://www.jkcapital.com.br/cases/o-sabor-do-sucesso - URL EN: https://www.jkcapital.com.br/en/cases/the-taste-of-success - Autor: JK Capital | Publisher: JK Capital (sócios especialistas não são autores) - Setor: Alimentos - Pergunta (PT): Como conduzir a venda de uma empresa com acionistas em três países diferentes? - Question (EN): How can a company sale be managed when its shareholders are based in three different countries? - Narrativa (PT): A SDFLC fabrica ingredientes de alta qualidade para a indústria de sorvetes, gelaterias artesanais e sobremesas. A JK Capital assessorou todo o processo de venda, envolvendo a liderança brasileira, os acionistas italianos e o comprador israelense. Após um valuation por Fluxo de Caixa Descontado, envolvemos 35 potenciais investidores: 13 se interessaram e cinco apresentaram ofertas. O negócio se concretizou por R$ 170 milhões, cerca de 10 vezes o EBITDA, com a Frutarom como compradora. - Narrative (EN): SDFLC manufactures high-quality ingredients for the ice-cream, artisanal gelato and dessert industries. JK Capital advised the entire sale process, coordinating the Brazilian management team, Italian shareholders and the Israeli buyer. Following a discounted cash-flow valuation, we contacted 35 potential investors: 13 expressed interest and five submitted offers. The transaction was completed with Frutarom for R$170 million, approximately ten times EBITDA. ## Artigos ### Por que vale contratar um bom assessor financeiro para uma operação de M&A? - URL: https://www.jkcapital.com.br/insights/por-que-contratar-assessor-financeiro-ma - Tema: Preparação e negociação - Autor: Pedro Seidenthal - Publisher: JK Capital - Classe editorial: generic - Data editorial: 29 de setembro de 2026 (2026-09) - Resumo: O que um bom assessor faz na venda de uma empresa familiar e por que boa parte desse trabalho não aparece na proposta. - Tempo de leitura: 8 min de leitura ### Consultoria em fusões e aquisições para empresas familiares - URL: https://www.jkcapital.com.br/insights/fusoes-aquisicoes-empresas-familiares - Tema: Sucessão e governança familiar - Autor: JK Capital (conteúdo institucional) - Publisher: JK Capital - Classe editorial: generic - Data editorial: 16 de setembro de 2026 (2026-09) - Resumo: Entenda as particularidades de uma operação de fusões e aquisições em empresas familiares, incluindo governança, sucessão, venda parcial, avaliação e escolha do assessor financeiro. - Tempo de leitura: 9 min de leitura ### A melhor dívida não é a mais barata. É a que cabe no plano da empresa. - URL: https://www.jkcapital.com.br/insights/melhor-divida-cabe-no-plano-da-empresa - Tema: Dívida e mercado de capitais - Autor: JK Capital (conteúdo institucional) - Publisher: JK Capital - Classe editorial: generic - Data editorial: Setembro de 2026 (2026-09) - Resumo: Taxa importa, mas não decide sozinha. Prazo, amortização, garantias e liberdade de gestão podem transformar uma captação aparentemente barata em um problema caro. - Tempo de leitura: 6 min de leitura ### Crédito começa antes da captação: o que torna uma empresa financiável - URL: https://www.jkcapital.com.br/insights/credito-comeca-antes-da-captacao - Tema: Dívida e mercado de capitais - Autor: JK Capital (conteúdo institucional) - Publisher: JK Capital - Classe editorial: generic - Data editorial: Setembro de 2026 (2026-09) - Resumo: Investidores podem aceitar mais risco, mas não aceitam falta de informação. A qualidade da preparação influencia acesso, preço e poder de negociação. - Tempo de leitura: 5 min de leitura ### K12 Brasil: o crescimento que não chegou - URL: https://www.jkcapital.com.br/insights/k12-crescimento-que-nao-chegou - Tema: Leituras de setor - Autor: Pedro Seidenthal - Publisher: JK Capital - Classe editorial: k12 - Data editorial: 26 de agosto de 2026 (2026-08) - Resumo: A educação básica privada cresceu 316 mil matrículas em dez anos. As escolas com fins lucrativos ficaram com apenas 6 mil delas — 2% do crescimento — e abriram 1.544 unidades novas. - Tempo de leitura: 5 min de leitura ### M&A e transações com ativos avançam em 2026, mas o crescimento vem de poucos setores - URL: https://www.jkcapital.com.br/insights/atividade-cade-2026 - Tema: Leituras de setor - Autor: Pedro Seidenthal - Publisher: JK Capital - Classe editorial: generic - Data editorial: 10 de agosto de 2026 (2026-08) - Resumo: Os atos de concentração no CADE somaram 486 operações de janeiro a julho de 2026, alta de 7,0%. O avanço veio de logística, construção e financeiro, enquanto energia, indústria e comércio perderam atividade. - Tempo de leitura: 8 min de leitura ### O preço do "depois": como a reforma tributária encurralou a sucessão familiar - URL: https://www.jkcapital.com.br/insights/reforma-tributaria-sucessao-familiar - Tema: Sucessão e governança familiar - Autor: JK Capital (conteúdo institucional) - Publisher: JK Capital - Classe editorial: generic - Data editorial: Agosto de 2026 (2026-08) - Resumo: Dividendo tributado e ITCMD a valor de mercado tiraram o luxo do adiamento. O que muda para famílias empresárias a partir de 2026. - Tempo de leitura: 7 min de leitura ### Educação K12 no Nordeste: dez anos e cinco pressões - URL: https://www.jkcapital.com.br/insights/educacao-k12-nordeste - Tema: Leituras de setor - Autor: Pedro Seidenthal - Publisher: JK Capital - Classe editorial: k12 - Data editorial: Agosto de 2026 (2026-08) - Resumo: Menos alunos, mais unidades e sócios envelhecendo. Os números que explicam a pressão sobre as escolas privadas da região. - Tempo de leitura: 5 min de leitura ### O que é M&A e como funciona o processo de fusões e aquisições - URL: https://www.jkcapital.com.br/insights/o-que-e-m-a - Tema: Fundamentos de M&A - Autor: JK Capital (conteúdo institucional) - Publisher: JK Capital - Classe editorial: generic - Data editorial: 12 de agosto de 2026 (2026-08) - Resumo: Entenda o que é aquisição, como funciona uma fusão e quais são as oito etapas de um processo de M&A, da preparação ao fechamento. - Tempo de leitura: 8 min de leitura ### Preparando uma empresa para uma transação - URL: https://www.jkcapital.com.br/insights/preparando-uma-empresa-para-uma-transacao - Tema: Preparação e negociação - Autor: JK Capital (conteúdo institucional) - Publisher: JK Capital - Classe editorial: generic - Data editorial: Agosto de 2026 (2026-08) - Resumo: O valor percebido por um comprador começa a ser construído muito antes da primeira conversa. O que organizar com antecedência. - Tempo de leitura: 6 min de leitura ### O que compradores estratégicos avaliam - URL: https://www.jkcapital.com.br/insights/o-que-compradores-estrategicos-avaliam - Tema: Preparação e negociação - Autor: JK Capital (conteúdo institucional) - Publisher: JK Capital - Classe editorial: generic - Data editorial: Agosto de 2026 (2026-08) - Resumo: Múltiplo é consequência. Antes dele, o comprador estratégico avalia encaixe, risco de execução e o que a empresa faz melhor que ele. - Tempo de leitura: 5 min de leitura ### Governança em processos de M&A - URL: https://www.jkcapital.com.br/insights/governanca-em-processos-de-ma - Tema: Sucessão e governança familiar - Autor: JK Capital (conteúdo institucional) - Publisher: JK Capital - Classe editorial: generic - Data editorial: Agosto de 2026 (2026-08) - Resumo: Quem decide o quê, em qual prazo e com qual informação. A governança do processo protege confidencialidade e preserva o negócio. - Tempo de leitura: 5 min de leitura ### Como calcular o valuation de uma empresa - URL: https://www.jkcapital.com.br/insights/valuation-de-empresas - Tema: Fundamentos de M&A - Autor: JK Capital (conteúdo institucional) - Publisher: JK Capital - Classe editorial: generic - Data editorial: 12 de agosto de 2026 (2026-08) - Resumo: Quais métodos de valuation são usados no Brasil, como se chega do múltiplo ao valor que o acionista recebe e o que mais move o preço na negociação. - Tempo de leitura: 7 min de leitura ### Como vender uma empresa: o passo a passo de um processo estruturado - URL: https://www.jkcapital.com.br/insights/como-vender-uma-empresa - Tema: Preparação e negociação - Autor: JK Capital (conteúdo institucional) - Publisher: JK Capital - Classe editorial: generic - Data editorial: 12 de agosto de 2026 (2026-08) - Resumo: Da decisão à assinatura: as etapas de uma venda conduzida com assessoria, o que preparar antes de ir a mercado e quanto tempo o processo costuma levar. - Tempo de leitura: 9 min de leitura ## JK na mídia Apenas itens com link verificado. Os conteúdos externos pertencem aos respectivos veículos; a autoria original é do veículo/jornalista e não da JK Capital. - 2027 | Leaders League: Leaders League — M&A Mid-Upper Cap 2027 | https://www.leadersleague.com/pt/rankings/brasil-melhores-assessores-independentes-em-m-and-a-mid-upper-cap-2027 - 2027 | Leaders League: Leaders League — Debt Capital Markets 2027 | https://www.leadersleague.com/pt/rankings/brasil-melhores-assessores-independentes-dcm-2027 - 2026 | Leaders League: M&A Lower Mid-Cap 2026: classificação Líder | https://www.leadersleague.com/pt/rankings/brasil-melhores-assessores-independentes-em-m-and-a-mid-lower-cap-2026 - 2026 | Leaders League: Debt Capital Markets 2026: classificação Excelente | https://www.leadersleague.com/pt/rankings/brazil-best-independent-advisors-dcm-2026 - 20/10/2026 | Club Coworking: Daniel Damiani: sua empresa está pronta para crescer de verdade? | #19 | https://www.youtube.com/watch?v=_ClFDwTREWE - 01/10/2026 | Bloomberg Línea: Fleury compra laboratório Unilab por R$ 55 milhões e avança no interior de SP e em MG | https://www.bloomberglinea.com.br/negocios/fleury-compra-laboratorio-unilab-por-r-55-milhoes-e-avanca-no-interior-de-sp-e-em-mg/ - 01/10/2026 | Valor Econômico: Fleury compra laboratório Unilab por R$ 55 milhões | https://valor.globo.com/empresas/noticia/2026/10/01/fleury-compra-laboratorio-unilab-por-r-55-milhoes.ghtml - 03/09/2026 | Valor Econômico: Juros altos e incertezas aumentam seletividade nos M&As | https://valor.globo.com/patrocinado/dino/noticia/2026/09/03/juros-altos-e-incertezas-aumentam-seletividade-nos-mas-1.ghtml - 22/01/2026 | Valor Econômico: Multilaser fecha acordo de distribuição exclusiva dos produtos da marca Sennheiser no Brasil | https://valor.globo.com/empresas/noticia/2026/01/22/multilaser-fecha-acordo-de-distribuicao-exclusiva-dos-produtos-da-marca-sennheiser-no-brasil.ghtml - 19/09/2025 | Mid Falconi: Do planejamento à negociação: bastidores de um M&A bem-sucedido | https://music.amazon.com.br/podcasts/dc0a22cc-1268-4144-98fd-22b6189c140a/episodes/1c72a99b-bf8e-433c-ba9a-fb19a4a59ead/maestros-do-sucesso-do-planejamento-%C3%A0-negocia%C3%A7%C3%A3o-bastidores-de-um-m-a-bem-sucedido---jk-capital-ep-25 - 04/11/2024 | NeoFeed: O M&A das assembleias digitais: Atlas Governance compra Precisão-i | https://neofeed.com.br/negocios/o-ma-das-assembleias-digitais-atlas-governance-compra-precisao-i/ - 13/10/2023 | Pipeline/Valor: Escritórios de M&As abrem as portas para mercado de dívida | https://pipelinevalor.globo.com/negocios/noticia/escritorios-de-mandas-abrem-as-portas-para-mercado-de-divida.ghtml - 02/08/2023 | NeoFeed: Os juros caíram mais do que o esperado. Graças a Roberto Campos Neto | https://neofeed.com.br/economia/os-juros-cairam-mais-do-que-o-esperado-gracas-a-roberto-campos-neto/ - 14/06/2023 | Portal Fusões & Aquisições: Processo de M&A não é o fim, mas decisão para continuidade das empresas familiares | https://controle.fusoesaquisicoes.com/hr/processo-de-fusoes-e-aquisicoes-nao-e-o-fim/ - 03/04/2023 | Valor Econômico: JK Capital faz sua 1ª aquisição | https://valor.globo.com/financas/noticia/2023/04/03/jk-capital-faz-sua-1a-aquisicao.ghtml - 03/04/2023 | Portal Fusões & Aquisições: JK Capital adquire 027 Capital | https://fusoesaquisicoes.com/jornada-para-ma/jk-capital-faz-sua-1a-aquisicao/ - 2022 | Portal Fusões & Aquisições: Empresas com caixa cheio impulsionam mercado de fusões e aquisições | https://fusoesaquisicoes.com/acontece-no-setor/empresas-com-caixa-cheio-impulsionam-mercado-de-fusoes-e-aquisicoes/ - 05/07/2021 | CNN Brasil: Fusões e aquisições devem bater recorde em 2021 | https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/07/05/fusoes-e-aquisicoes-devem-bater-recorde-em-2021-com-ajuda-de-varejo-e-saude - 05/07/2021 | Portal Fusões & Aquisições/Estadão: Brasil pode ver recorde de fusões em 2021 | https://fusoesaquisicoes.com/acontece-no-setor/brasil-pode-ver-recorde-de-fusoes-em-2021/ - 24/12/2020 | Portal Fusões & Aquisições/Estadão: Fusões e aquisições devem seguir em alta em 2021 | https://fusoesaquisicoes.com/acontece-no-setor/fusoes-e-aquisicoes-devem-seguir-em/ - 16/12/2020 | UOL/Estadão: Onda de fusões e aquisições promete reforçar consolidação do setor de saúde | https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/12/16/onda-de-fusoes-e-aquisicoes-promete-reforcar-consolidacao-do-setor-de-saude.htm - 30/11/2020 | Valor Econômico: Setor de saúde bate recorde em fusões e aquisições | https://www.fenacor.org.br/premiodejornalismo/conteudo/materias/7714/ulcfxqzs.5xa.pdf - 25/08/2020 | NeoFeed: O David que virou um Golias dos bancos de sangue | https://neofeed.com.br/negocios/o-david-que-virou-um-golias-dos-bancos-de-sangue/ - 10/06/2020 | Terra/Dino: Fusões e aquisições: setor de alimentos mostra resiliência na crise | https://www.terra.com.br/noticias/dino/fusoes-e-aquisicoes-setor-de-alimentos-mostra-resiliencia-na-crise%2Ca34a52c9247f14b7dc59f523939a3be8shyti5hw.html - 2020 | Terra/Dino: Fusões e aquisições no setor de logística se destacam no primeiro trimestre | https://www.terra.com.br/noticias/dino/fusoes-e-aquisicoes-no-setor-de-logistica-se-destacam-no-primeiro-trimestre%2C2ad505d8fc8b153d42383904daa0f6e922fxxrra.html - 02/03/2020 | Terra/Dino: Fusões e aquisições crescem no setor de educação | https://www.terra.com.br/noticias/dino/fusoes-e-aquisicoes-crescem-no-setor-de-educacao%2Ce2f370360cda9db70e9a6a093bec6584hpachvv9.html - 28/01/2020 | Terra/Dino: Com crescimento de 25%, M&As no setor de saúde quebram recorde | https://www.terra.com.br/noticias/dino/com-crescimento-de-25-fusoes-e-aquisicoes-no-setor-de-saude-quebram-recorde%2Cdc668ecdb48d580aaa1ef271a8ea4bb8x2w0lejo.html - 01/11/2016 | Valor Econômico: Investidor volta a olhar medicina diagnóstica | https://fusoesaquisicoes.com/acontece-no-setor/investidor-volta-olhar-medicina/ - 15/07/2016 | Saúde Business: Ghelfond Diagnósticos assume Imedi | https://www.saudebusiness.com/artigos/ghelfond-diagnsticos-assume-imedi/ - 12/11/2015 | Folha de S.Paulo: Na ponta do lápis: JK Capital e operações no setor educacional | https://pt.linkedin.com/pulse/jk-capital-folha-de-s%C3%A3o-paulo-121115-saulo-sturaro - 20/07/2015 | Valor Econômico: Juntos, laboratórios cortam custos e planejam holding | https://fusoesaquisicoes.com/acontece-no-setor/juntos-laboratorios-cortam-custos-e/ ## Transações públicas Seleção de operações divulgadas publicamente. Não representa a totalidade dos mandatos da JK Capital e não inclui valores ou dados confidenciais. Página: https://www.jkcapital.com.br/transacoes - [Saúde · Sell-Side] O Grupo Fleury (FLRY3) adquiriu o Unilab, laboratório de análises clínicas de Atibaia e região. A JK Capital atuou como assessora financeira do Unilab. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/o-grupo-fleury-flry3-adquiriu-o-unilab-laboratorio-de | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/grupo-fleury-flry3-acquired-unilab-a-clinical-laboratory Sobre Unilab: O Unilab é uma rede de análises clínicas e laboratoriais com atuação em Atibaia, Bragança Paulista, Itatiba, Jarinu, Bom Jesus dos Perdões, Aparecida, Pindamonhangaba e Piracaia, no Estado de São Paulo, e em Extrema, em Minas Gerais. A rede é dona das marcas Unilab e Quantum. A receita operacional bruta nos 12 meses encerrados em maio de 2026 atingiu R$ 65 milhões, sem concentração em uma única operadora de planos de saúde credenciada. Sobre Grupo Fleury: O Grupo Fleury (FLRY3) conta com cerca de 60 marcas distribuídas em 600 unidades no país e processa 368 milhões de exames por ano. A marca Fleury, fundada há cem anos, é líder no mercado premium de medicina diagnóstica. Desde 2017, o grupo realizou 23 aquisições, somando desembolso de R$ 2,5 bilhões. Racional: É a terceira aquisição do Fleury na região, somando-se às compras do Confiance, em Campinas, e do São Lucas, em Rio Claro. Juntas, as três operações representam investimentos de cerca de R$ 220 milhões. Na região, a média ponderada da população com plano de saúde é de 39%, acima da média nacional de 25%. Segundo a CEO do Grupo Fleury, Jeane Tsutsui, a captura de sinergias virá da redução de custos. Valor da operação: R$ 55 milhões. - [Educação · Sell-Side] A Casa do Saber e o Estadão firmaram uma parceria estratégica de longo prazo em educação continuada. A JK Capital atuou como assessora financeira exclusiva da Casa do Saber. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-casa-do-saber-e-o-estadao-firmaram-uma-parceria | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/casa-do-saber-and-estadao-entered-into-a-long-term-strategic Sobre Casa do Saber: Fundada em 2004, em São Paulo, a Casa do Saber é uma marca de educação continuada premium que nasceu como uma casa de cursos presenciais e se tornou uma plataforma digital com mais de 400 cursos e dezenas de milhares de assinantes. A instituição reúne cerca de 900 professores, uma comunidade de 1,8 milhão de seguidores no YouTube e mais de dois milhões de alunos ao longo de sua história. Sobre Estadão: Fundado em 1875, o Estadão é um dos mais influentes veículos de comunicação do Brasil e atua em jornal impresso, site, aplicativos, rádio e marcas especializadas, com alcance nacional. Racional: A parceria combina a curadoria e a produção de cursos da Casa do Saber com a credibilidade editorial, a força de mídia e a capacidade de segmentação de audiências do Estadão. As primeiras iniciativas incluem o fortalecimento das plataformas Casa do Saber+ e +Psicanálise e a ampliação da oferta em psicologia e saúde mental, gestão e negócios, história, artes e autodesenvolvimento. - [Educação · Sell-Side] O Grupo Salta Educação adquiriu o Colégio Fazer Crescer. A JK Capital atuou como assessora financeira exclusiva dos sócios do Colégio Fazer Crescer. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/o-grupo-salta-educacao-adquiriu-o-colegio-fazer-crescer | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/grupo-salta-educacao-acquired-colegio-fazer-crescer Sobre Colégio Fazer Crescer: O Colégio Fazer Crescer possui 40 anos de atuação no mercado de educação pernambucano, com mais de 1.100 alunos. A instituição opera em 5 prédios, na Zona Norte do Recife. Sobre Grupo Salta Educação: O Grupo Salta Educação possui a maior rede de educação básica do Brasil. São mais de 170 mil alunos em 240 unidades escolares. - [Educação · Sell-Side] A Pallur Investimentos adquiriu participação societária na O Novo Mercado (ONM). A JK Capital atuou como assessora financeira exclusiva da O Novo Mercado (ONM). Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-pallur-investimentos-adquiriu-participacao-societaria-na-o | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/pallur-investimentos-acquired-a-stake-in-o-novo-mercado-onm Sobre O Novo Mercado (ONM): O Novo Mercado (ONM), empresa fundada há cerca de 10 anos pelo empreendedor digital Ícaro de Carvalho, é uma das maiores escolas de marketing digital e creator economy do Brasil. Reúne mais de 290 mil alunos, 180 professores e um acervo de 1.800 aulas. Combina formação prática com inteligência artificial aplicada à execução. Sobre Pallur Holding: A Pallur Holding é uma aceleradora de negócios digitais fundada em 2022. Conta com cerca de 14 empresas em seu portfólio, com foco em creators e agências digitais. Sua tese une capital, tecnologia e governança para profissionalizar operações e sustentar crescimento com margem. - [Financeiro · Buy-Side] A GCB Investimentos adquiriu a carteira de ativos judiciais da Simetrio Capital. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da GCB Investimentos. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-gcb-investimentos-adquiriu-a-carteira-de-ativos-judiciais | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/gcb-investimentos-acquired-the-legal-claims-portfolio-of Sobre GCB Investimentos: A GCB Investimentos é plataforma de renda fixa alternativa com mais de 16 anos de atuação, cerca de 200 mil clientes, regulação CVM (Res. 88) e mais de R$ 3 bilhões originados em crédito privado. Sobre Simetrio Capital: A Simetrio Capital é gestora especializada em ativos alternativos e estressados que origina e negocia créditos de ações judiciais; a carteira vendida reúne 26 processos trabalhistas contra os grupos Samcil e São Jorge, com pagamentos desde 2021. - [Varejo · Sell-Side] A Multi (MLAS3) adquiriu os direitos de distribuição master exclusiva de produtos Sennheiser no Brasil da CMV Audio. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da CMV Audio Group. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-multi-mlas3-adquiriu-os-direitos-de-distribuicao-master | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/multi-mlas3-acquired-the-exclusive-master-distribution Sobre CMV Audio Group: A CMV Audio Group é, há mais de uma década, a parceira nacional da Sennheiser no Brasil e, com a operação, passa a Regional Partner da marca para a América Latina, exceto México. Sobre Grupo Multi (MLAS3): O Grupo Multi (MLAS3, ex-Multilaser) é fabricante de eletrônicos de consumo e distribuidor de marcas como DJI, Targus, Chicco e Toshiba, e busca diversificar para segmentos premium e corporativos. Racional: Essa operação faz parte da reorganização regional da Sennheiser: a Multi assume importação, logística, estoque e gestão comercial das divisões Áudio Profissional e Business Communication no Brasil, enquanto Daniel Reis, sócio da CMV, e parte da equipe migram para a Multi para garantir continuidade técnica. - [Varejo Pet · Sell-Side] O Grupo Multi vendeu sua unidade de negócios de tapetes higiênicos para pets para a Bun Participações. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo Multi. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/o-grupo-multi-vendeu-sua-unidade-de-negocios-de-tapetes | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/grupo-multi-sold-its-pet-hygiene-mats-business-unit-to-bun Sobre Grupo Multi: O Grupo Multi S.A. é uma das mais diversificadas empresas de bens de consumo do Brasil, atuando no desenvolvimento, fabricação, distribuição, venda e pós-venda de produtos em 19 unidades de negócio, com ampla capacidade de distribuição nacional. Sobre Bun Participações: A Bun Participações é um conglomerado formado por três empresas no Brasil (Bentonit, Buntech e Kelco Pet Care), além de operações na Argentina e na Colômbia. O grupo nasceu da descoberta e exploração de bentonita na Paraíba e expandiu seus negócios da indústria pesada (fundição e construção) a segmentos de alto valor agregado (higiene e limpeza, cosméticos e aditivos para PVC), até o mercado pet. Racional: A venda representa um movimento estratégico de otimização do portfólio do Grupo Multi, alinhado ao foco na alocação de capital e no direcionamento de investimentos para suas demais unidades de negócio. Valor da operação: R$ 15 milhões - [Imobiliário · Dívida] Emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), pela HSI e Augme, no valor de R$64.500.000,00. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Itapê Shopping. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/emissao-de-certificado-de-recebiveis-imobiliarios-cri-pela | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/issuance-of-real-estate-receivables-certificates-cri-by-hsi Sobre Itapê Shopping: O Itapê Shopping é shopping center de Itapetininga (SP), com cinema e praça de alimentação, recentemente ampliado. Sobre HSI / Augme: A HSI (Hemisfério Sul Investimentos) é gestora de investimentos imobiliários e a Augme, gestora de crédito privado. Racional: A emissão busca financiar um ativo imobiliário de renda por meio de CRI. Valor da operação: R$ 64,5 milhões (emissão). - [Saúde · Dívida] Emissão de Nota Comercial pelo Grupo Cartão de Todos, no valor de R$82.500.000,00. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo Cartão de Todos. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/emissao-de-nota-comercial-pelo-grupo-cartao-de-todos-no | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/issuance-of-a-commercial-note-by-grupo-cartao-de-todos-in Sobre VMK Holding do Grupo Cartão de Todos: A VMK Holding integra o Grupo Cartão de Todos, responsável pelo Cartão de Todos, programa de benefícios por assinatura que oferece descontos em saúde, por meio da rede AmorSaúde, além de educação e lazer. O Cartão de Todos declara atender mais de 7 milhões de famílias, com mensalidade de R$ 33,40. Sobre Capitânia: A Capitânia é uma gestora de recursos com atuação em crédito privado e foi o principal investidor da Nota Comercial. Racional: A emissão da Nota Comercial permitiu à VMK Holding captar recursos para financiar as atividades do grupo nos segmentos de benefícios e saúde acessível. Valor da operação: R$ 82,5 milhões (emissão). - [Educação · Sell-Side] A Yduqs (YDUQ3) adquiriu 100% das quotas do Centro Universitário Fametro (Unifametro). A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Unifametro. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-yduqs-yduq3-adquiriu-100-das-quotas-do-centro | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/yduqs-yduq3-acquired-100-of-centro-universitario-fametro Sobre Unifametro: A Unifametro é centro universitário de Fortaleza fundado em 2002, com campi em Fortaleza e Maracanaú, polo EAD em Caucaia, 8,1 mil alunos e 23 cursos presenciais com destaque em saúde e direito, e Conceito Institucional 5. Sobre Yduqs (YDUQ3): A Yduqs (YDUQ3) é grupo de ensino superior com 1,4 milhão de alunos e as marcas Estácio, Ibmec, IDOMED e Wyden, já presente no Ceará. Racional: Essa aquisição visa fortalecer a Wyden em Fortaleza, onde está 94% da base presencial da Unifametro, capturar sinergias em saúde e direito e adicionar uma escola de medicina ao IDOMED; o earn-out está vinculado à aprovação de vagas de medicina (Mais Médicos III e liminar em Fortaleza). Valor da operação: R$ 62 milhões, podendo alcançar valor global de cerca de R$ 280 milhões com o earn-out vinculado à aprovação de vagas de medicina. - [Saúde · Sell-Side] O Grupo Fleury (FLRY3) adquiriu 100% das quotas do Confiance. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Confiance. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/o-grupo-fleury-flry3-adquiriu-100-das-quotas-do-confiance | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/grupo-fleury-flry3-acquired-100-of-confiance Sobre Confiance Medicina Diagnóstica: O Confiance Medicina Diagnóstica (com Labclin e Inda-Lab) é rede de análises clínicas, vacinação e anatomia patológica com 23 unidades em Campinas e sete cidades da região, e receita de R$ 116 milhões nos últimos 12 meses. Sobre Grupo Fleury (FLRY3): O Grupo Fleury (FLRY3) é um dos maiores grupos de medicina diagnóstica do país, com receita bruta de cerca de R$ 2,2 bilhões no 1T25 e estratégia declarada de expansão no interior paulista. Racional: Essa operação busca reforçar a presença do Fleury na região metropolitana de Campinas, uma das mais dinâmicas do estado de São Paulo. Valor da operação: R$ 130 milhões. - [Educação · Sell-Side] O Grupo Salta adquiriu 100% das quotas do Colégio Antares. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Colégio Antares. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/o-grupo-salta-adquiriu-100-das-quotas-do-colegio-antares | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/grupo-salta-acquired-100-of-colegio-antares Sobre Colégio Antares: O Colégio Antares é rede de educação básica de Fortaleza com 28 anos, 10 unidades e cerca de 5 mil alunos, nascida como preparatório para o Colégio Militar e reconhecida por resultados em vestibulares, concursos e olimpíadas. Sobre Grupo Salta: O Grupo Salta é a maior rede de educação básica do Brasil, com cerca de 170 mil alunos, mais de 200 escolas e faturamento projetado de R$ 3 bilhões em 2025, tendo Warburg Pincus, Gera Capital (Lemann) e Atmos como acionistas. Racional: Essa aquisição marca a entrada do Salta no mercado cearense e a retomada de aquisições após dois anos de crédito restrito; os fundadores Ênio Silveira e Ênio Silveira Filho permanecem na gestão, tornam-se sócios do grupo e integram o Conselho Regional, com proposta pedagógica mantida. - [Saúde · Sell-Side] A Vision One adquiriu 100% das quotas do Centro de Oftalmologia Avançada (COA). A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do COA. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-vision-one-adquiriu-100-das-quotas-do-centro-de | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/vision-one-acquired-100-of-centro-de-oftalmologia-avancada Sobre Centro de Oftalmologia Avançada (COA): O Centro de Oftalmologia Avançada (COA) atua há mais de 20 anos em Belo Horizonte, fundado por quatro médicos, com cerca de 15 oftalmologistas, mais de 80 colaboradores e centro cirúrgico próprio, pioneiro em Minas em cirurgia de catarata a laser. Sobre Vision One: A Vision One é uma das maiores redes de hospitais oftalmológicos do Brasil, reunindo marcas como H.Olhos (SP), Santa Luzia (Recife), HOF (Florianópolis), IOBH (BH) e Vilar (Teresina). Racional: Essa operação visa reforçar a rede em Belo Horizonte com um ativo de referência local, padronizando protocolos e compartilhando tecnologia e educação médica continuada. - [Educação · Sell-Side] A Inspirali adquiriu 100% das quotas da Eu Médico Residente. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Eu Médico Residente. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-inspirali-adquiriu-100-das-quotas-da-eu-medico-residente | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/inspirali-acquired-100-of-eu-medico-residente Sobre Eu Médico Residente (EMR): A Eu Médico Residente (EMR) é edtech de Recife fundada em 2019, referência em preparatório para residência médica, com mais de 12 mil alunos, 125 colaboradores, receita líquida de R$ 20,6 milhões e EBITDA de R$ 4,2 milhões em 2023, crescendo 79% ao ano com capital próprio. Sobre Inspirali / Ânima (ANIM3): A Inspirali, subsidiária de educação médica da Ânima Educação (ANIM3), é um dos principais ecossistemas de educação médica do país e já integrou IBCMED e MedPós. Racional: Essa aquisição busca acompanhar o aluno da graduação à residência, em um funil de cerca de 60 mil médicos formados por ano para 25 mil vagas; a EMR complementa o portfólio de pós-graduação e preparatórios da Inspirali. Valor da operação: R$ 38 milhões (valor global, incluindo R$ 13 milhões de aporte de capital). - [Tecnologia · Sell-Side] A Atlas Governance adquiriu 100% das quotas da Precisão-i. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Precisão-i. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-atlas-governance-adquiriu-100-das-quotas-da-precisao-i | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/atlas-governance-acquired-100-of-precisao-i Sobre Precisão-i: A Precisão-i é startup carioca fundada em 2020 por Enrique Pessôa e Katia Pfeifer, especializada em digitalização de assembleias de acionistas, com clientes como Petrobras, Vale, Embraer, Eletrobras e BRF e mais de R$ 10 milhões faturados. Sobre Atlas Governance: A Atlas Governance é startup de software de governança corporativa com cerca de 40% das companhias da B3 em carteira, mais de 700 empresas e 30 mil conselheiros atendidos em seis países, e R$ 50 milhões captados de Volpe Capital e DSK Capital. Racional: Essa aquisição oferece à Atlas um atalho para entrar no mercado de assembleias digitais e expandir para fundos, cooperativas, associações e emissões como CRI e CRA; o pagamento é feito em três parcelas (dinheiro, earn-out de 12 meses e ações). - [Saúde · Sell-Side] A Vision One adquiriu o Hospital de Olhos de Florianópolis (HOF). A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do HOF. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-vision-one-adquiriu-o-hospital-de-olhos-de-florianopolis | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/vision-one-acquired-hospital-de-olhos-de-florianopolis-hof Sobre Hospital de Olhos de Florianópolis (HOF): O Hospital de Olhos de Florianópolis (HOF), fundado em 2011 por Cláudia Nascimento e Ernani Garcia, é referência em oftalmologia no Sul, com 70 médicos, 130 colaboradores, cinco unidades na Grande Florianópolis e mais de 200 mil procedimentos por ano. Sobre Vision One: A Vision One é rede nacional fundada em 2020, presente em 10 estados e no DF, com 54 unidades, mais de 4 mil colaboradores e médicos e mais de 4 milhões de atendimentos anuais. Racional: Essa operação marca a entrada da Vision One na região Sul com um hospital de referência, somando corpo clínico qualificado e parque tecnológico. - [Tecnologia · Sell-Side] A Sólides adquiriu a B.U. de Folha de Pagamento Digital da 2easy. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da 2easy. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-solides-adquiriu-a-b-u-de-folha-de-pagamento-digital-da | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/solides-acquired-the-digital-payroll-business-unit-from Sobre 2easy: A 2easy é empresa de gestão de processos de folha de pagamento, RH e benefícios; a unidade vendida, Folha de Pagamento Digital, opera 100% em nuvem, com custo até 30% menor e cálculo em minutos. Sobre Sólides: A Sólides é HRTech mineira fundada em 2010, plataforma all-in-one de gestão de pessoas para PMEs com cerca de 30 mil clientes, capitalizada por aporte de R$ 530 milhões liderado pela Warburg Pincus em 2022. Racional: Com a aquisição, a Sólides torna-se a primeira HRTech a integrar folha de pagamento à plataforma e busca consolidar-se como one-stop-shop de RH e DP para PMEs; a projeção é que 25% da base adote a folha em quatro anos. - [Tecnologia · Sell-Side] A Comerc Energia concluiu a aquisição da Gestal. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Gestal. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-comerc-energia-concluiu-a-aquisicao-da-gestal | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/comerc-energia-completed-the-acquisition-of-gestal Sobre Gestal: A Gestal é uma das maiores empresas de telemetria e automação para gestão de energia do Brasil, com 25 anos de atuação e cerca de 67 mil pontos de medição instalados; seus três sócios-executivos, Anderson Grava, Marcos Terada e José Cícero Domingues Junior, passam a integrar a Comerc Eficiência. Sobre Comerc Energia: O Grupo Comerc Energia atua há mais de 20 anos em comercialização, geração e eficiência energética, com cerca de 4,7 mil unidades de consumo e receita operacional líquida de R$ 4 bilhões em 2022; sua telemetria própria (Zordon) tem cerca de 14 mil pontos contratados. Racional: Essa aquisição visa consolidar a posição da Comerc em telemetria e automação para eficiência energética, somando os 67 mil pontos da Gestal aos 14 mil da Comerc e ampliando a base de clientes; a Gestal é integrada à Comerc Eficiência. - [Tecnologia · Sell-Side] A NTT DATA adquiriu participação relevante na Conexos S/A. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Conexos S/A. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-ntt-data-adquiriu-participacao-relevante-na-conexos-s-a | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/ntt-data-acquired-a-significant-stake-in-conexos-s-a Sobre Conexos: A Conexos é líder em software para comércio exterior no Brasil: fundada em 1998, tem mais de 300 clientes em varejo, trading, logística, indústria e commodities e um sistema de Global Trade Management (GTM) com mais de 65 robôs para desembaraço aduaneiro, regimes especiais, câmbio e tributação. Sobre NTT DATA Business Solutions: A NTT DATA Business Solutions AG é a unidade europeia de soluções SAP do grupo NTT DATA, em estratégia de expansão do portfólio de software próprio (OwnIP), com o Brasil como país foco. Racional: Essa operação busca combinar a transformação SAP S/4HANA e as soluções tributárias da NTT DATA com o GTM da Conexos, integrado ao SAP via API, para atacar a complexidade regulatória do comércio exterior brasileiro, com expansão futura para a América Latina. - [Educação · Sell-Side] A Inspired Education Group, através de sua subsidiária Colégio Eleva Educação, adquiriu a Gurilândia International School de Salvador/BA. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Gurilândia International. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-inspired-education-group-atraves-de-sua-subsidiaria | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/inspired-education-group-through-its-subsidiary-colegio Sobre Gurilândia International School: A Gurilândia International School é escola bilíngue de Salvador fundada há mais de 65 anos, da educação infantil ao ensino fundamental I, da família Teixeira, com a Land School como extensão para fundamental II e médio. Sobre Inspired Education Group / Eleva: O Inspired Education Group, sediado em Londres, é grupo global de escolas premium com cerca de 80 escolas em mais de 20 países, controlador da Eleva Global Schools desde 2022 (Escola Eleva no Rio, Brasília e Recife). Racional: Essa operação consolida o controle integral de um ativo premium em Salvador, após a entrada da Eleva em 2020 e a compra da Eleva pelo Inspired em 2022, e serve de base para a expansão local, incluindo o futuro campus Land School Pituba. - [Saúde · Sell-Side] A Care Plus concluiu a aquisição da Inpao Dental. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Inpao Dental. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-care-plus-concluiu-a-aquisicao-da-inpao-dental | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/care-plus-completed-the-acquisition-of-inpao-dental Sobre Inpao Dental: A Inpao Dental é operadora de planos odontológicos fundada em 1964, de atuação nacional e forte na classe C, com cerca de 185 mil beneficiários. Sobre Care Plus (Bupa): A Care Plus é operadora de saúde premium com 32 anos, controlada pela britânica Bupa desde 2016, com 112,6 mil vidas em planos médicos, 85 mil em odontologia e cerca de 100 mil em saúde ocupacional, e mais de R$ 500 milhões reservados para aquisições em 2023-2024. Racional: Essa aquisição visa dar escala à Care Plus em odontologia, segmento de tíquete baixo e baixa sinistralidade: a carteira dental salta de 85 mil para 270 mil vidas e a operadora se abre a públicos menos abastados, num mercado em que apenas 15% dos brasileiros têm plano odontológico. Os sócios da Inpao priorizam compatibilidade cultural e o horizonte de longo prazo de uma compradora não listada. - [Alimentos · Dívida] Emissão de Dívida no montante de R$ 39.292.500,00. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Via Néctare. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/emissao-de-divida-no-montante-de-r-39-292-500-00 | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/debt-issuance-in-the-amount-of-r-39-29-million Sobre Via Néctare: Fundada em 1999 e sediada em Taquaritinga (SP), a Via Néctare Tecnologia em Bebidas e Alimentos fabrica sucos concentrados de frutas e mantém filiais em Minas Gerais e no Espírito Santo. Sobre Investidores da emissão: A operação foi estruturada como uma emissão de dívida destinada aos investidores da emissão. Racional: A emissão teve como objetivo captar os recursos necessários para a conclusão da aquisição da Via Néctare no setor de alimentos e bebidas. Valor da operação: R$ 39,3 milhões (emissão). - [Educação · Sell-Side] A Wiser adquiriu 15% das quotas do Grupo Medcof. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da MedCof. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-wiser-adquiriu-15-das-quotas-do-grupo-medcof | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/wiser-acquired-a-15-stake-in-grupo-medcof Sobre MedCof: A MedCof é edtech de preparatórios para residência e titulação médica fundada em 2019 por três médicos recém-formados (Augusto Coelho, Felipe Fernandes e Matheus Meireles), com mais de 70 professores superespecialistas ligados a USP, Unifesp e Unicamp, 11,5 mil alunos e faturamento de R$ 22 milhões em 2022, mais que o dobro de 2021. Sobre Wiser Educação: A Wiser Educação, de Flávio Augusto da Silva, é hub de edtechs (Wise Up, Conquer, meuSucesso.com, Aprova Total, Vende-C, Eu Militar, Buzz) com faturamento de cerca de R$ 500 milhões e 753 mil alunos em 2022, ainda sem braço na área médica. Racional: Essa operação estrutura um aporte minoritário de 15% com condições predeterminadas para a futura aquisição de 100%, criando a vertical de saúde da Wiser; para a MedCof, traz capital e canais para acelerar a base e lançar novos produtos em educação médica. - [Educação · Sell-Side] A Inspira concluiu a aquisição do Colégio 7 de Setembro. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Colégio 7 de Setembro. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-inspira-concluiu-a-aquisicao-do-colegio-7-de-setembro | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/inspira-completed-the-acquisition-of-colegio-7-de-setembro Sobre Colégio 7 de Setembro: O Colégio 7 de Setembro é um dos colégios mais tradicionais de Fortaleza, fundado pelo professor Edilson Brasil Soárez há mais de oito décadas, com três sedes, mais de 200 salas de aula e gestão da família Soárez; Henrique Soárez, neto do fundador, permanece na direção. Sobre Inspira Rede de Educadores: A Inspira Rede de Educadores, sediada no Rio e ligada a fundo de private equity do BTG Pactual, tem quatro anos de vida, 84 escolas, 51 mil alunos e faturamento de R$ 800 milhões em 2021, após comprar 35 escolas naquele ano, com meta de R$ 1 bilhão em 2022. Racional: Essa operação marca a entrada da Inspira no Ceará com uma marca de referência; para a família Soárez, resolve a sucessão e traz capital para expandir, com nova unidade prevista no Eusébio. A operação depende de aprovação do CADE. - [Educação · Sell-Side] O Ser Educacional adquiriu o Centro Universitário 7 de Setembro. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Centro Universitário 7 de Setembro. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/o-ser-educacional-adquiriu-o-centro-universitario-7-de | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/ser-educacional-acquired-centro-universitario-7-de-setembro Sobre Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7): O Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7), de Fortaleza, tem mais de 20 anos, cerca de 1.600 alunos em graduação híbrida, destaque em Direito, Administração, Engenharias e Psicologia, e receita líquida de aproximadamente R$ 18 milhões nos últimos 12 meses. Sobre Ser Educacional (SEER3): A Ser Educacional (SEER3), de Recife, é um dos maiores grupos de ensino superior do país, com mais de 300 mil alunos, dona da Uninassau, e amplia presença no Ceará após anunciar a UNIJUAZEIRO. Racional: Essa aquisição busca reforçar a presença da Ser no Ceará com uma instituição tradicional da capital. O pagamento é de R$ 5 milhões à vista e até R$ 5 milhões em três parcelas anuais corrigidas pelo CDI. A operação está sujeita ao CADE. Valor da operação: Até R$ 10 milhões (valor global). - [Varejo · Buy-Side] A Multilaser adquiriu a Watts Mobilidade Elétrica. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Multilaser. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-multilaser-adquiriu-a-watts-mobilidade-eletrica | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/multilaser-acquired-watts-mobilidade-eletrica Sobre Multilaser: A Multilaser é fabricante nacional de eletrônicos com mais de 5 mil produtos, dona da marca Atrio de patinetes e bikes elétricas, e investe na fábrica de Manaus. Sobre Watts Mobilidade Elétrica: A Watts Mobilidade Elétrica é startup fundada em 2018 que opera como montadora de veículos elétricos de duas rodas, com sete lojas próprias e 15 concessionárias em 10 estados e no DF, modelos homologados pelo Denatran (como a moto W125) e o fundador Rodrigo Gomes à frente. Racional: Essa aquisição visa levar a Multilaser à mobilidade elétrica e dobrar seu portfólio, transferindo a produção da Watts para Manaus e tornando-a a primeira montadora de veículos 100% elétricos da Zona Franca; o modelo loja-dentro-da-loja cruza os pontos de venda da Watts e da Atrio. Valor da operação: R$ 10,5 milhões. - [Saúde · Sell-Side] A Vision One adquiriu a Laser Ocular ABC. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Laser Ocular ABC. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-vision-one-adquiriu-a-laser-ocular-abc | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/vision-one-acquired-laser-ocular-abc Sobre Laser Ocular ABC: A Laser Ocular ABC é clínica oftalmológica de Santo André (SP), na região do ABC paulista. Sobre Vision One: A Vision One, rede nacional de hospitais oftalmológicos fundada em 2020, já reúne H.Olhos (SP), CBV (Brasília), HOC (Cuiabá), HOPE e Santa Luzia (Recife) e Vilar (Teresina). Racional: Essa operação visa adensar a rede da Vision One na Grande São Paulo, junto ao H.Olhos. - [Utilidade Pública · Dívida] Emissão de Dívida no montante de R$ 24.000.000,00. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Aurora Energia. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/emissao-de-divida-no-montante-de-r-24-000-000-00 | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/debt-issuance-in-the-amount-of-r-24-million Sobre Aurora Energia: A Aurora Energia é desenvolvedora de projetos de energia renovável; criou o projeto solar Sol do Cerrado, em Jaíba (MG), implantado pela Vale com mais de 2 milhões de placas e investimento de cerca de R$ 3 bilhões. Sobre Investidores da emissão: Racional: A emissão visa captar dívida para a desenvolvedora de projetos de energia. Valor da operação: R$ 24 milhões (emissão). - [Utilidade Pública · Buy-Side] A Ambiental adquiriu a Tucano Gestão Ambiental. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Ambiental. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-ambiental-adquiriu-a-tucano-gestao-ambiental | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/ambiental-acquired-tucano-gestao-ambiental Sobre Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento: A Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento é operadora de serviços de limpeza urbana e saneamento que assume o controle das empresas do Grupo Tucano. Sobre Tucano Gestão Ambiental: A Tucano Gestão Ambiental, de Maravilha (SC), fundada em 2007, presta serviços de engenharia e gestão de resíduos, integrante do Grupo Tucano. Racional: Essa operação integra a aquisição em bloco das empresas do Grupo Tucano e visa expandir a Ambiental em limpeza urbana e resíduos no Oeste catarinense. - [Utilidade Pública · Buy-Side] A Ambiental adquiriu a Continental Obras e Serviços. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Ambiental. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-ambiental-adquiriu-a-continental-obras-e-servicos | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/ambiental-acquired-continental-obras-e-servicos Sobre Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento: A Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento é operadora de serviços de limpeza urbana e saneamento que assume o controle das empresas do Grupo Tucano. Sobre Continental Obras e Serviços: A Continental Obras e Serviços integra o Grupo Tucano, de Maravilha (SC), em serviços ambientais e obras. Racional: Essa operação integra a aquisição em bloco das empresas do Grupo Tucano e visa expandir a Ambiental em limpeza urbana e resíduos no Oeste catarinense. - [Utilidade Pública · Buy-Side] A Ambiental adquiriu a TOS Obras e Serviços Ambientais. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Ambiental. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-ambiental-adquiriu-a-tos-obras-e-servicos-ambientais | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/ambiental-acquired-tos-obras-e-servicos-ambientais Sobre Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento: A Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento é operadora de serviços de limpeza urbana e saneamento que assume o controle das empresas do Grupo Tucano. Sobre TOS Obras e Serviços Ambientais: A TOS Obras e Serviços Ambientais, de Maravilha (SC), fundada em 1993, atua em coleta, tratamento e disposição de resíduos e limpeza urbana para órgãos públicos e empresas, com quase 30 anos de operação. Racional: Essa operação integra a aquisição em bloco das empresas do Grupo Tucano e visa expandir a Ambiental em limpeza urbana e resíduos no Oeste catarinense. - [Saúde · Sell-Side] A Vision One adquiriu o Oftalmos Hospital da Visão. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Oftalmos. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-vision-one-adquiriu-o-oftalmos-hospital-da-visao | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/vision-one-acquired-oftalmos-hospital-da-visao Sobre Oftalmos Hospital da Visão: A Oftalmos é um dos principais centros de oftalmologia de Santa Catarina, fundado em Itajaí em 2002 pelos médicos Andresson Figueiredo, Gustavo Lima e Paulo Ferreira (colegas de doutorado na McGill), com unidade em Balneário Camboriú desde 2009 (com Fernando Ramalho), 70 colaboradores e mais de 140 mil procedimentos e atendimentos em 2022. Sobre Vision One: A Vision One é rede nacional de centros de excelência oftalmológica fundada em 2020, que com a operação chega pela primeira vez à região Sul. Racional: Essa operação marca a entrada da Vision One no Sul com um ativo de alta complexidade; para os fundadores, busca acelerar o crescimento e o acesso a tecnologia, com decisão amparada por conversas com sócios médicos da rede. - [Saúde · Sell-Side] A GEF Capital Partners adquiriu participação minoritária na Clean Medical. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Clean Medical. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-gef-capital-partners-adquiriu-participacao-minoritaria-na | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/gef-capital-partners-acquired-a-minority-stake-in-clean Sobre Clean Medical: A Clean Medical é empresa de reprocessamento e gestão de produtos médicos com mais de 500 clientes no país, posicionada em sustentabilidade e economia circular pela redução de resíduos hospitalares. Sobre GEF Capital Partners: A GEF Capital Partners é gestora de private equity de impacto ambiental, criada em 2018 a partir do Global Environment Fund, que investe entre US$ 10 e 40 milhões em empresas estabelecidas nos temas de energia, agricultura sustentável e soluções urbanas. Racional: Essa operação é um investimento minoritário de crescimento em uma empresa com impacto ambiental mensurável; a Clean Medical passa a integrar o portfólio Latam da GEF. - [Saúde · Sell-Side] A Unity adquiriu participação majoritária na Ressonance. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Ressonance. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-unity-adquiriu-participacao-majoritaria-na-ressonance | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/unity-acquired-a-majority-stake-in-ressonance Sobre Ressonance: A Clínica Ressonance, de Brasília, fundada em 2011 pelo Dr. Antonino Mendes Ferreira Filho com foco inicial em ressonância magnética, opera três unidades de diagnóstico por imagem e um centro administrativo no Distrito Federal. Sobre Unity: Racional: Essa operação traz um sócio majoritário para uma rede regional de diagnóstico por imagem. - [Logística · Sell-Side] A SuperFrio adquiriu 100% das quotas da Austral Logística Integrada. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Austral. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-superfrio-adquiriu-100-das-quotas-da-austral-logistica | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/superfrio-acquired-100-of-austral-logistica-integrada Sobre Austral Logística Integrada: A Austral Logística Integrada foi fundada pelo Luciano Candemil e opera o armazém refrigerado de Simões Filho (BA), na Região Metropolitana de Salvador, com cerca de 16 mil m² e 12 mil posições-palete. Sobre SuperFrio (Pátria Investimentos): Controlada pelo Pátria Investimentos, a SuperFrio é a principal operadora de logística frigorificada da América do Sul, presente em nove estados e em expansão para RJ, PE e CE. Racional: A operação conclui o controle integral da Austral pela SuperFrio após a participação adquirida em 2020, consolidando a presença da companhia no Nordeste. - [Telecomunicações · Sell-Side] A Light Wave Capital adquiriu participação na Nova. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Nova. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-light-wave-capital-adquiriu-participacao-na-nova | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/light-wave-capital-acquired-a-stake-in-nova Sobre Nova Telecom: A Nova Telecom é provedor regional de internet (ISP). Sobre Light Wave Capital: A Light Wave Capital, de Florianópolis, é gestora criada com capital de investidores institucionais americanos, europeus e brasileiros para consolidar provedores de internet, com até R$ 150 milhões para desembolsar em ISPs. Racional: Essa operação visa consolidar provedores regionais de internet por meio de um veículo dedicado. - [Alimentos · Buy-Side] A KraftHeinz adquiriu o controle da BR Spices. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da KraftHeinz. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-kraftheinz-adquiriu-o-controle-da-br-spices | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/kraftheinz-acquired-a-controlling-stake-in-br-spices Sobre Kraft Heinz: A Kraft Heinz, dona das marcas Heinz e Quero e controlada por 3G Capital e Berkshire Hathaway, acelera aquisições no Brasil — uma semana antes comprou a Hemmer — dentro da estratégia global de elevação de sabor. Sobre BR Spices: A BR Spices é marca premium de especiarias e temperos autorais fundada em 2015 em Jandira (SP) pelo chef Gabriel Daniel, com mais de 70 produtos 100% naturais e crescimento construído via redes sociais e conteúdo. Racional: Essa operação estrutura um aporte para controle majoritário mantendo a marca independente e o fundador como CEO, e busca acelerar a inovação e entrar em novos segmentos de temperos. A conclusão está prevista para o 4T21. - [Logística · Buy-Side] A Sequoia (SEQL3) adquiriu a Frenet. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Sequoia. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-sequoia-seql3-adquiriu-a-frenet | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/sequoia-seql3-acquired-frenet Sobre Sequoia Logística (SEQL3): A Sequoia Logística (SEQL3), investida da Warburg Pincus, é a maior operadora logística de e-commerce do país, recém-listada no Novo Mercado (out/2020) com promessa de 12 aquisições; esta é sua primeira compra de tecnologia. Sobre Frenet: A Frenet (Lithium Software) é logtech fundada em 2015 que integra sites de e-commerce a transportadoras: mais de 80 plataformas e ERPs conectados, 14 mil sellers ativos, 60 milhões de cotações mensais e faturamento bruto de R$ 4,3 milhões em 2020 (+82%). Racional: Essa aquisição visa atender micro, pequenos e médios sellers — um mercado endereçável de 1 milhão de lojistas — em sinergia com a plataforma SFx da Sequoia. Valor da operação: R$ 35 milhões. - [Saúde · Sell-Side] A NotreDame Intermédica, (GNDI3) adquiriu o Hospital do Coração de Londrina. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Hospital do Coração de Londrina. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-notredame-intermedica-gndi3-adquiriu-o-hospital-do-coracao | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/notredame-intermedica-gndi3-acquired-hospital-do-coracao-de Sobre Hospital do Coração de Londrina: O Hospital do Coração de Londrina (Grupo Hospitalar de Londrina), fundado em 2003 por sete profissionais de saúde, opera os hospitais Paes Leme e Bela Suíça, com 248 leitos (83 de UTI), dois centros clínicos, 700 empregos e faturamento de R$ 135,2 milhões em 2019. Sobre NotreDame Intermédica (GNDI3) / Clinipam: O Grupo NotreDame Intermédica (GNDI3), listado no Novo Mercado, tem 26 hospitais e 87 centros clínicos próprios e compra via Clinipam, sua operadora paranaense, dentro da estratégia de verticalização e crescimento no Sul. Racional: Essa aquisição cria uma plataforma para a expansão comercial da GNDI em Londrina, com sinergias com a Clinipam. O valor é pago à vista, descontados dívida líquida e retenção para contingências. A operação está sujeita ao CADE. Valor da operação: R$ 170 milhões. - [Educação · Sell-Side] A Ser Educacional (SEER3) adquiriu a UNESC-RO. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da UNESC-RO. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-ser-educacional-seer3-adquiriu-a-unesc-ro | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/ser-educacional-seer3-acquired-unesc-ro Sobre UNESC-RO: A UNESC (Sociedade Educacional de Rondônia), fundada em 1985, mantém quatro faculdades em Porto Velho, Vilhena, Cacoal e Ji-Paraná, com 2,9 mil alunos presenciais, 35 cursos em três campi, 60 vagas anuais de medicina em Vilhena e base em saúde e direito. Sobre Ser Educacional (SEER3): A Ser Educacional (SEER3), de Recife, é um dos maiores grupos privados de educação do país e líder no Norte e Nordeste, dona da Uninassau. Racional: Essa aquisição marca a entrada da Ser em Rondônia com um ativo de medicina. O pagamento é de R$ 70 milhões à vista e R$ 50 milhões em quatro parcelas anuais pelo IPCA, com earn-out de até R$ 55 milhões se o MEC autorizar 50 vagas adicionais de medicina em Vilhena em até três anos. Valor da operação: R$ 120 milhões, podendo alcançar valor global de até R$ 175 milhões com o earn-out. - [Indústria · Sell-Side] A Aetreum Holdings adquiriu a operação brasileira da multinacional REV Group. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da REV Group. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-aetreum-holdings-adquiriu-a-operacao-brasileira-da | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/aetreum-holdings-acquired-the-brazilian-operation-of-the Sobre REV Group (NYSE: REVG): A REV Brazil, sediada em Sorocaba (SP), é a operação brasileira de soluções em personalização de veículos especiais do grupo americano REV Group, ambulâncias, viaturas, caminhões especiais e blindagens, presente no país desde 2016. Sobre Aetreum Holdings: A Aetreum Holdings é um fundo de investimentos multiestratégia. Racional: A operação representa o desinvestimento de uma subsidiária não estratégica por um grupo listado na NYSE (REVG), após revisão estratégica de portfólio. - [Saúde · Sell-Side] A Hospital Care, investida do fundo de private equity Crescera Investimentos e fundo Abaporu, adquiriu 60% das quotas do Grupo Austa. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo Austa. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-hospital-care-investida-do-fundo-de-private-equity | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/hospital-care-a-portfolio-company-of-private-equity-fund Sobre Grupo Austa: O Grupo Austa, de São José do Rio Preto, reúne hospital fundado em 1980 por médicos ligados à Famerp, a operadora Austa Clínicas (1989) com 75 mil beneficiários e o Austa Ocupacional, com mais de 800 profissionais; presidente Mário Jabur Filho. Sobre Hospital Care (Crescera / Abaporu): A Hospital Care é holding de saúde criada em 2017 por Elie Horn (fundo Abaporu), Julio Bozano (Santa Maria) e Crescera, pioneira no modelo de ACO no Brasil, com ativos em Campinas, Ribeirão Preto, Florianópolis e Curitiba; o Austa é seu 27º ativo. CEO Rogério Melzi. Racional: Essa aquisição segue a estratégia de polos regionais da Hospital Care para gestão integrada de saúde populacional e marca sua entrada em Rio Preto após longa negociação. A operação está sujeita ao CADE. - [Indústria · Buy-Side] O Grupo Bomix adquiriu a Gráfica Rami. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo Bomix. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/o-grupo-bomix-adquiriu-a-grafica-rami | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/grupo-bomix-acquired-grafica-rami Sobre Grupo Bomix: O Grupo Bomix, de Simões Filho (BA), fundado em 1996 e presidido por Miguel Rosário, tem o maior parque industrial de baldes plásticos da América Latina (50 mil m²), recorde histórico de vendas em agosto-setembro de 2020 e crescimento projetado de 20% no ano. Sobre Gráfica Rami: A Gráfica Rami, de Jundiaí (SP), tem 41 anos e é líder nacional em rótulos In Mold Label — tecnologia que trouxe ao Brasil — e há mais de dez anos a principal fornecedora do Grupo Bomix. Racional: Essa aquisição visa verticalizar a cadeia do Grupo Bomix: é a primeira compra do grupo e une duas empresas familiares complementares com faturamento combinado de cerca de R$ 600 milhões e mais de mil empregos; a Rami segue operando de forma independente. - [Saúde · Sell-Side] O Grupo Hapvida adquiriu o Grupo São José. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo São José. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/o-grupo-hapvida-adquiriu-o-grupo-sao-jose | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/grupo-hapvida-acquired-grupo-sao-jose Sobre Grupo São José: O Grupo São José, fundado em 1965 em São José dos Campos, é operadora verticalizada do Vale do Paraíba com 51 mil beneficiários, dois hospitais (7 mil m² construídos) e duas clínicas de atenção primária, receita de R$ 219 milhões em 2019 e sinistralidade de 78% no 1T20. Sobre Hapvida (HAPV3): A Hapvida (HAPV3), líder em saúde suplementar no Norte e Nordeste, expande seu modelo verticalizado para o interior de São Paulo e já tem 20 mil vidas odontológicas na região via Grupo São Francisco. Racional: Essa aquisição dá à Hapvida uma plataforma verticalizada em uma nova região, com 1,6 milhão de habitantes e 600 mil beneficiários, e busca sinergias em protocolos, back office, medicina preventiva e venda de odontologia. O pagamento inclui R$ 240 milhões à vista, earn-out de R$ 80 milhões e até R$ 80 milhões adicionais por desempenho. Valor da operação: Até R$ 320 milhões (valor global, incluindo earn-out e parcela por desempenho). - [Logística · Buy-Side] A Sequoia (SEQL3), companhia investida pelo fundo de private equity Warburg Pincus, adquiriu 100% das quotas da Direcional Transportes e Logística. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Sequoia. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-sequoia-seql3-companhia-investida-pelo-fundo-de-private | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/sequoia-seql3-a-portfolio-company-of-private-equity-fund Sobre Sequoia Logística (SEQL3): A Sequoia (SEQL3), investida da Warburg Pincus, conclui seu IPO no Novo Mercado e entra no segmento de carga fracionada, dobrando de tamanho com a pandemia. Sobre Direcional Transportes e Logística: A Direcional Transportes e Logística é especializada em e-commerce de produtos pesados (linha branca e afins), com atuação no Sul e Sudeste. Racional: Essa é a primeira aquisição da Sequoia após o IPO e visa reforçar o e-commerce de itens volumosos, dentro da promessa de 12 aquisições feita aos investidores. - [Telecomunicações · Sell-Side] A Acon adquiriu o Grupo Outcenter. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo Outcenter. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-acon-adquiriu-o-grupo-outcenter | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/acon-acquired-grupo-outcenter Sobre Grupo Outcenter: O Grupo Outcenter é provedor de banda larga com operações em São Paulo, Minas Gerais e Bahia; o fundador passa a integrar a equipe da compradora. Sobre Triple Play / ACON Investments: A Triple Play Brasil Participações, veículo da ACON Investments (private equity com US$ 5,5 bilhões sob gestão), reúne seis ISPs (Cabo Telecom, Conexão, Direta, MEGA, Multiplay, Tecnet), faturou R$ 318,5 milhões em 2019 e protocola prospecto de IPO na CVM. Racional: Essa aquisição visa expandir a Triple Play em Minas, adensar o cluster de São Paulo e entrar na Bahia: o grupo passa a 400 mil assinantes, seis estados, 8 mil km de fibra, 1,1 milhão de lares cobertos e 1.800 colaboradores, às vésperas do IPO. - [Educação · Sell-Side] A Eleva Educação adquiriu participação societária na Escola Gurilândia. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Escola Gurilândia. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-eleva-educacao-adquiriu-participacao-societaria-na-escola | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/eleva-educacao-acquired-a-stake-in-escola-gurilandia Sobre Escola Gurilândia: A Gurilândia é escola bilíngue premium de Salvador com mais de 60 anos, da família Teixeira, da educação infantil ao fundamental I, com a Land School como extensão. Sobre Eleva Educação: A Eleva Educação (Escolas Globais), controlada pela Gera Capital com Jorge Paulo Lemann como maior acionista, monta um portfólio de escolas premium (Escola Eleva no Rio e Brasília, Batutinhas). Racional: Essa operação traz um sócio estratégico para a Gurilândia mantendo a família Teixeira no capital, com plano de novo campus em Salvador. - [Alimentos · Sell-Side] A IFF, através de sua subsidiária brasileira Frutarom do Brasil, adquiriu 20% das quotas remanescentes do Grupo SDFLC. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo SDFLC. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-iff-atraves-de-sua-subsidiaria-brasileira-frutarom-do | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/iff-through-its-brazilian-subsidiary-frutarom-do-brasil Sobre Grupo SDFLC: O Grupo SDFLC, sediado em Minas Gerais, é produtor de preparados e soluções de sabor para sorvetes e sobremesas, controlado desde 2017 pela Frutarom, com 80% das quotas. Os fundadores (Vincenzo Simonetti, Roberto Leardini, Francesca Calabrò, Stefano Fioravanti e Claudio di Caro) detinham os 20% restantes. Sobre Frutarom do Brasil (IFF): A Frutarom do Brasil, de aromas e corantes para alimentos e bebidas, pertence à IFF desde 2018 e tinha opção contratual de comprar os 20% remanescentes do Grupo SDFLC até 2020. Racional: A operação é o exercício da opção sobre os 20% remanescentes e consolida 100% de um ativo que a IFF aponta como base de sua plataforma global de ingredientes para sorvetes. - [Logística · Sell-Side] A SuperFrio concluiu a aquisição de participação na Austral Logística Integrada. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Austral Logística Integrada. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-superfrio-concluiu-a-aquisicao-de-participacao-na-austral | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/superfrio-completed-the-acquisition-of-a-stake-in-austral Sobre Austral Logística Integrada: A Austral Logística Integrada, fundada por Luciano Candemil, opera um armazém refrigerado de cerca de 16 mil m² em Simões Filho (BA), com 12 mil posições-palete (metade refrigerada), reconhecido pelo mercado pela qualidade de serviço. Sobre SuperFrio (Pátria Investimentos): Controlada pelo Pátria Investimentos, a SuperFrio é uma das líderes de logística frigorificada da América do Sul, com 17 unidades no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste. Racional: A operação marca a entrada da SuperFrio no Nordeste, com sua 18ª unidade, mantendo a operação e a liderança da Austral. - [Logística · Buy-Side] A Sequoia (SEQL3), companhia investida pelo fundo de private equity Warburg Pincus, adquiriu 100% das quotas da Transportadora Americana. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Sequoia. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-sequoia-seql3-companhia-investida-pelo-fundo-de-private-2 | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/sequoia-seql3-a-portfolio-company-of-private-equity-fund-2 Sobre Sequoia Logística (SEQL3): A Sequoia Logística, investida da Warburg Pincus, prepara seu IPO e busca entrar no segmento de carga fracionada (LTL). Sobre Transportadora Americana: A Transportadora Americana (TA) é transportadora tradicional de entrega expressa B2B com forte atuação no Sul e Sudeste. Racional: Essa aquisição marca a entrada da Sequoia em carga fracionada e amplia sua carteira B2B, complementando o foco em e-commerce. - [Educação · Sell-Side] A Somos Sistema de Ensino, subsidiária da Cogna Educação (COGN3), adquiriu a Mind Makers. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Mind Makers. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-somos-sistema-de-ensino-subsidiaria-da-cogna-educacao | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/somos-sistema-de-ensino-a-subsidiary-of-cogna-educacao-cogn3 Sobre Mind Makers: A Mind Makers é editora educacional de Belo Horizonte pioneira nas disciplinas curriculares de Pensamento Computacional e Empreendedorismo Criativo para a educação básica. Sobre Somos Educação (Cogna): A Somos Educação, maior plataforma de educação básica do Brasil, é subsidiária da Cogna Educação (COGN3), holding criada em 2019 a partir da Kroton. Racional: Essa aquisição visa incorporar disciplinas inovadoras ao portfólio de sistemas de ensino da Somos. - [Saúde · Buy-Side] A H.Hemo adquiriu o Serviço de Hematologia e Hemoterapia. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da H.Hemo. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-h-hemo-adquiriu-o-servico-de-hematologia-e-hemoterapia | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/h-hemo-acquired-servico-de-hematologia-e-hemoterapia Sobre H.Hemo: A H.Hemo, investida da 2bCapital (Bradesco) e da Proparco, é um dos maiores grupos de hemoterapia do Brasil: mais de 18 aquisições em dois anos, 32 mil transfusões por mês, 250 unidades em 13 estados, 1,4 mil funcionários e faturamento projetado de R$ 265 milhões. CEO André Langhi. Sobre Serviço de Hematologia e Hemoterapia: O Serviço de Hematologia e Hemoterapia é prestador regional de hemoterapia que passa a integrar a plataforma H.Hemo. Racional: Essa aquisição integra a consolidação de um mercado fragmentado de bancos de sangue para enfrentar a GSH (Rede D'Or), seguindo o plano de consolidação desenhado pela JK Capital que atraiu os investidores. - [Telecomunicações · Sell-Side] A Gaúcha Tecpar adquiriu a TVN/Multitel. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da TVN/Multitel. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-gaucha-tecpar-adquiriu-a-tvn-multitel | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/gaucha-tecpar-acquired-tvn-multitel Sobre TVN/Multitel: A TVN/Multitel (Multitel Comunicações), de Canoas (RS), tem dez anos e cerca de 8 mil clientes de TV, banda larga e telefonia em seis municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre; a compradora fica com a operação gaúcha, não com a do Maranhão. Sobre Gaúcha TecPar: A Gaúcha TecPar é holding de telecom fundada em 2016, controladora da Ávato e das marcas GPSNet e Amigo, com meta de R$ 1 bilhão de valor de mercado até 2022. Racional: Essa aquisição visa consolidar provedores na Grande Porto Alegre, com a compra simultânea da Canoas Net; as duas operações serão unificadas sob a marca Amigo. - [Saúde · Buy-Side] A H.Hemo adquiriu o STS. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da H.Hemo. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-h-hemo-adquiriu-o-sts | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/h-hemo-acquired-sts - [Educação · Sell-Side] A YDUQS (YDUQ3) adquiriu a Unitoledo. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Unitoledo. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-yduqs-yduq3-adquiriu-a-unitoledo | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/yduqs-yduq3-acquired-unitoledo - [Saúde · Buy-Side] A H.Hemo adquiriu a Hemovida. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da H.Hemo. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-h-hemo-adquiriu-a-hemovida | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/h-hemo-acquired-hemovida - [Saúde · Sell-Side] A Premium adquiriu a Auri Medicina Diagnóstica. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Auri Medicina Diagnóstica. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-premium-adquiriu-a-auri-medicina-diagnostica | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/premium-acquired-auri-medicina-diagnostica - [Logística · Buy-Side] A Sequoia (SEQL3), companhia investida pelo fundo de private equity Warburg Pincus, adquiriu 100% das quotas da NowLog Logística Inteligente. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Sequoia. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-sequoia-seql3-companhia-investida-pelo-fundo-de-private-3 | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/sequoia-seql3-a-portfolio-company-of-private-equity-fund-3 - [Saúde · Buy-Side] A Sanphar, Companhia pertencente ao grupo austríaco ERBER Group, adquiriu 100% das quotas do IPEVE. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Sanphar / ERBER Group. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-sanphar-companhia-pertencente-ao-grupo-austriaco-erber | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/sanphar-a-company-belonging-to-the-austrian-group-erber - [Saúde · Buy-Side] A H.Hemo adquiriu a CTA. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da H.Hemo. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-h-hemo-adquiriu-a-cta | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/h-hemo-acquired-cta - [Telecomunicações · Sell-Side] O Grupo Adeste vendeu a Cofibam para a Gcabe. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo Adeste. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/o-grupo-adeste-vendeu-a-cofibam-para-a-gcabe | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/grupo-adeste-sold-cofibam-to-gcabe - [Saúde · Sell-Side] A Proparco realizou um aporte de capital na H. Hemo. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da H.Hemo. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-proparco-realizou-um-aporte-de-capital-na-h-hemo | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/proparco-made-a-capital-investment-in-h-hemo - [Saúde · Buy-Side] A H.Hemo adquiriu a Hemovalle. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da H.Hemo. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-h-hemo-adquiriu-a-hemovalle | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/h-hemo-acquired-hemovalle - [Saúde · Buy-Side] A H.Hemo adquiriu a IHHC. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da H.Hemo. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-h-hemo-adquiriu-a-ihhc | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/h-hemo-acquired-ihhc - [Educação · Sell-Side] A Kroton Educacional (KROT3) adquiriu as Faculdades Metropolitana. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo das Faculdades Metropolitana. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-kroton-educacional-krot3-adquiriu-as-faculdades | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/kroton-educacional-krot3-acquired-faculdades-metropolitana - [Saúde · Sell-Side] A Ghelfond adquiriu a Ecoimagem. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Ecoimagem. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-ghelfond-adquiriu-a-ecoimagem | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/ghelfond-acquired-ecoimagem - [Saúde · Buy-Side] A H.Hemo adquiriu 51% das quotas da Unihemo. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da H.Hemo. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-h-hemo-adquiriu-51-das-quotas-da-unihemo | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/h-hemo-acquired-a-51-stake-in-unihemo - [Saúde · Buy-Side] A H.Hemo adquiriu 60,7% das quotas da Hemomed. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da H.Hemo. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-h-hemo-adquiriu-60-7-das-quotas-da-hemomed | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/h-hemo-acquired-a-60-7-stake-in-hemomed - [Saúde · Buy-Side] A H.Hemo adquiriu 51% das quotas da Hemoservice. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da H.Hemo. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-h-hemo-adquiriu-51-das-quotas-da-hemoservice | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/h-hemo-acquired-a-51-stake-in-hemoservice - [Saúde · Buy-Side] A H.Hemo adquiriu 51% das quotas da Hemoclínica. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da H.Hemo. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-h-hemo-adquiriu-51-das-quotas-da-hemoclinica | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/h-hemo-acquired-a-51-stake-in-hemoclinica - [Saúde · Buy-Side] A H.Hemo adquiriu 51% das quotas da Criobanco. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da H.Hemo. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-h-hemo-adquiriu-51-das-quotas-da-criobanco | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/h-hemo-acquired-a-51-stake-in-criobanco - [Saúde · Buy-Side] A H.Hemo adquiriu a CHCM. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da H.Hemo. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-h-hemo-adquiriu-a-chcm | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/h-hemo-acquired-chcm - [Saúde · Buy-Side] A H.Hemo adquiriu 51% das quotas da SHSM. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da H.Hemo. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-h-hemo-adquiriu-51-das-quotas-da-shsm | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/h-hemo-acquired-a-51-stake-in-shsm - [Educação · Buy-Side] A Saber adquiriu 100% do Colégio Lato Sensu. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Saber. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-saber-adquiriu-100-do-colegio-lato-sensu | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/saber-acquired-100-of-colegio-lato-sensu - [Saúde · Buy-Side] A H.Hemo adquiriu a Hemoclínica. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da H.Hemo. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-h-hemo-adquiriu-a-hemoclinica | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/h-hemo-acquired-hemoclinica - [Saúde · Buy-Side] A H.Hemo adquiriu a Fujisan. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da H.Hemo. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-h-hemo-adquiriu-a-fujisan | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/h-hemo-acquired-fujisan - [Saúde · Sell-Side] A Unique adquiriu participação majoritária na Ultra-X. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Ultra-X. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-unique-adquiriu-participacao-majoritaria-na-ultra-x | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/unique-acquired-a-majority-stake-in-ultra-x - [Saúde · Buy-Side] A H.Hemo adquiriu a Bioclínica. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da H.Hemo. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-h-hemo-adquiriu-a-bioclinica | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/h-hemo-acquired-bioclinica - [Telecomunicações · Dívida] Emissão de Dívida no montante de R$ 18.000.000,00. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Vikstar Contact Center. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/emissao-de-divida-no-montante-de-r-18-000-000-00 | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/debt-issuance-in-the-amount-of-r-18-million - [Saúde · Sell-Side] A 2bCapital realizou um aporte de capital na H.Hemo. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da H.Hemo. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-2bcapital-realizou-um-aporte-de-capital-na-h-hemo | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/2bcapital-made-a-capital-investment-in-h-hemo - [Educação · Buy-Side] A Kroton Educacional (KROT3) adquiriu a FEBAC. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Kroton. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-kroton-educacional-krot3-adquiriu-a-febac | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/kroton-educacional-krot3-acquired-febac - [Saúde · Dívida] Emissão de Dívida no montante de R$ 15.000.000,00. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da H.Hemo. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/emissao-de-divida-no-montante-de-r-15-000-000-00 | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/debt-issuance-in-the-amount-of-r-15-million - [Saúde · Sell-Side] O SIS Group adquiriu a Vivace. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Vivace. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/o-sis-group-adquiriu-a-vivace | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/sis-group-acquired-vivace - [Educação · Buy-Side] A Kroton Educacional (KROT3) concluiu a aquisição do Centro Educacional Leonardo da Vinci. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Kroton. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-kroton-educacional-krot3-concluiu-a-aquisicao-do-centro | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/kroton-educacional-krot3-completed-the-acquisition-of-centro - [Saúde · Sell-Side] O Grupo Fleury (FLRY3) adquiriu a Serdil. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Serdil. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/o-grupo-fleury-flry3-adquiriu-a-serdil | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/grupo-fleury-flry3-acquired-serdil - [Alimentos · Sell-Side] A Frutarom adquiriu 80% das quotas do Grupo SDFLC. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo SDFLC. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-frutarom-adquiriu-80-das-quotas-do-grupo-sdflc | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/frutarom-acquired-an-80-stake-in-grupo-sdflc - [Logística · Sell-Side] A Taqia Capital adquiriu a IS Log & Service. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da IS Log & Services. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-taqia-capital-adquiriu-a-is-log-service | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/taqia-capital-acquired-is-log-service - [Saúde · Sell-Side] O Ghelfond Diagnósticos adquiriu participação majoritária do Grupo IMEDI. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo IMEDI. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/o-ghelfond-diagnosticos-adquiriu-participacao-majoritaria-do | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/ghelfond-diagnosticos-acquired-a-majority-stake-in-grupo - [Educação · Sell-Side] A Arco Educação adquiriu 40% das quotas da International School. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da International School. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-arco-educacao-adquiriu-40-das-quotas-da-international | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/arco-educacao-acquired-a-40-stake-in-international-school - [Alimentos · Sell-Side] A Total Produce (Irlanda) adquiriu 60% das quotas da Argofruta. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Argofruta. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-total-produce-irlanda-adquiriu-60-das-quotas-da-argofruta | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/total-produce-ireland-acquired-a-60-stake-in-argofruta - [Tecnologia · Buy-Side] A PGM Technology adquiriu a Heraeus. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da PGM Technology. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-pgm-technology-adquiriu-a-heraeus | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/pgm-technology-acquired-heraeus - [Educação · Sell-Side] A Estácio adquiriu a mantenedora da Faculdade FNC. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da FNC. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-estacio-adquiriu-a-mantenedora-da-faculdade-fnc | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/estacio-acquired-the-holding-company-of-faculdade-fnc - [Tecnologia · Sell-Side] Promax Engenharia se associou à Segula Technologies. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Promax Engenharia. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/promax-engenharia-se-associou-a-segula-technologies | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/promax-engenharia-partnered-with-segula-technologies - [Educação · Sell-Side] A Advent International adquiriu a Faculdade da Serra Gaúcha (FSG). A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da FSG. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-advent-international-adquiriu-a-faculdade-da-serra-gaucha | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/advent-international-acquired-faculdade-da-serra-gaucha-fsg - [Saúde · Sell-Side] Processo para entrada de novos sócios. A JK Capital assessorou o processo para entrada de novos sócios para o Centro Diagnóstico por Imagem de Barretos. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/processo-para-entrada-de-novos-socios-a-jk-capital | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/advised-on-a-process-for-admitting-new-partners-to-centro - [Saúde · Sell-Side] Reestruturação societária das empresas do grupo. A JK Capital assessorou o processo de reestruturação entre os sócios da WM Diagnósticos por Imagem, de São Caetano do Sul. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/reestruturacao-societaria-das-empresas-do-grupo-a-jk-capital | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/advised-on-the-shareholder-restructuring-among-the-partners - [Saúde · Dívida] Emissão de Certificado de Crédito Bancário. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Ecoimagem. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/emissao-de-certificado-de-credito-bancario | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/issuance-of-a-bank-credit-certificate - [Educação · Sell-Side] A Universidade Brasil adquiriu a Faculdade São Paulo. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Faculdade São Paulo. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-universidade-brasil-adquiriu-a-faculdade-sao-paulo | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/universidade-brasil-acquired-faculdade-sao-paulo - [Educação · Sell-Side] A Estácio adquiriu a ASSESC. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da ASSEC. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/a-estacio-adquiriu-a-assesc | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/estacio-acquired-assesc - [Educação · Sell-Side] O SEB Sistema Educacional Brasileiro adquiriu a Escola Paulista de Direito. A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Escola Paulista de Direito. Ficha: https://www.jkcapital.com.br/transacoes/o-seb-sistema-educacional-brasileiro-adquiriu-a-escola | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/transactions/seb-sistema-educacional-brasileiro-acquired-escola-paulista ## Inteligência - Hub: https://www.jkcapital.com.br/inteligencia ### K12: inteligência de mercado para a educação básica privada Página: https://www.jkcapital.com.br/inteligencia/k12 | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/intelligence/k12 Responsável editorial: Pedro Seidenthal | Publisher: JK Capital | Agosto de 2026 O K12 organiza dados públicos sobre escolas privadas, matrículas, grupos, categorias, presença geográfica, competitividade e desempenho no Enem, com fontes identificadas e critérios documentados. Atualização: Atualização anual, após a disponibilização e validação das fontes aplicáveis. Acesso: Acesso público e gratuito, sem cadastro. O que permite compreender: - Como o alunado privado evoluiu no Brasil, nas regiões, nos estados e nos municípios. - Como escolas e grupos se distribuem por praça, categoria e estrutura de rede. - Como uma escola, grupo ou mercado selecionado se compara com um benchmark independente. - Como escolas privadas se posicionam nas diferentes áreas do Enem, conforme os critérios mínimos de divulgação da ferramenta. - Como a rede privada se compara à rede pública no mix de matrículas por etapa de ensino. Fontes públicas: - Censo Escolar / INEP: Escolas, matrículas, turmas, etapas de ensino, dependência administrativa e localização. O código INEP é a chave da escola e o cadastro mais recente define sua grafia de exibição. - Microdados do Enem / INEP: Resultados por área e participantes completos, utilizados para calcular médias escolares e referências municipal, estadual e nacional. A ferramenta divulga somente escolas privadas com pelo menos dez participantes completos. - Receita Federal: Registros empresariais públicos utilizados, com revisão e regras auditáveis, como evidência auxiliar na classificação de categorias e no relacionamento de grupos. CNPJs e informações societárias não são exibidos na versão pública. - IBGE: Códigos oficiais dos municípios e identificação de capitais, utilizados nos relacionamentos territoriais e nos filtros geográficos. Metodologia: - A escola é identificada pelo código INEP; o nome exibido corresponde à grafia mais recente disponível para esse código. - Os relacionamentos municipais usam o código oficial do IBGE, e não apenas o nome da localidade. - Categoria e grupo seguem uma cascata documentada de fontes, regras e decisões humanas aprovadas. - O alunado K12 corresponde às matrículas de Infantil, Fundamental I, Fundamental II e Médio. Matrículas não devem ser interpretadas automaticamente como pessoas únicas. - As variações de alunado apresentadas nas análises de período usam CAGR quando há primeiro e último ano válidos. - Operação corresponde ao recorte dos filtros principais; Benchmark corresponde ao universo definido nos filtros independentes de comparação. Ambos usam o mesmo horizonte de tempo. - Os resultados do Enem são calculados pela ferramenta a partir dos microdados do INEP e não constituem nota oficial de escola publicada pelo Instituto. - O diferencial da JK Capital está na organização, classificação, relacionamento e leitura dos dados, e não na exclusividade das fontes públicas. Limites de interpretação: - O Censo Escolar é autodeclarado e representa uma fotografia anual; mudanças posteriores à data de referência podem não aparecer. - Ausência de uma escola em um ano não comprova, isoladamente, falência; pode refletir encerramento, fusão, mudança de código ou reorganização da operação. - Grupo e categoria dependem das fontes e decisões cadastrais disponíveis e devem ser revistos após aquisições, vendas ou reorganizações. - Resultados do Enem são divulgados apenas quando há escola identificável e pelo menos dez participantes completos; ausência de resultado não significa desempenho zero. - Capital social, porte cadastral ou matrícula não devem ser tratados como faturamento, valuation ou capacidade financeira. - O painel é uma ferramenta de inteligência de mercado. Não constitui ranking de qualidade pedagógica, recomendação de investimento, aconselhamento jurídico, contábil ou tributário. ### Radar do M&A (CADE): acompanhe os atos de concentração protocolados no CADE Página: https://www.jkcapital.com.br/inteligencia/radar-do-cade | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/intelligence/cade-radar Responsável editorial: Pedro Seidenthal | Publisher: JK Capital | 9 de setembro de 2026 O Radar do M&A (CADE) organiza informações públicas sobre atos de concentração submetidos ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, permitindo consultar movimentos por período, setor, requerentes e grupos econômicos. Atualização: Painel com atualização recorrente e boletins publicados mensalmente. Acesso: Acesso público e gratuito, sem cadastro. O que permite compreender: - Quais operações foram submetidas ao CADE e quando foram protocoladas inicialmente. - Quem são os requerentes e qual o tipo de operação relacionado nos documentos públicos. - Como os movimentos se distribuem por categorias e setores definidos em taxonomia documentada. - Qual é a situação pública do processo e onde consultar a fonte oficial. Fontes públicas: - CADE, Conselho Administrativo de Defesa Econômica: Fonte primária: registros e documentos públicos dos atos de concentração, com URL, número do processo, partes, data de publicação e estágio processual. - Receita Federal, Dados Públicos CNPJ: Fonte de enriquecimento cadastral: base aberta oficial, republicável, atualizada mensalmente. Fornece CNAE (convertido em setor e subsetor), UF, natureza jurídica, capital social e quadro societário, usado para reconstruir a cadeia de controle e o grupo econômico. Por ser uma foto mensal, empresas e sócios registrados após a coleta só aparecem na recarga seguinte. Metodologia: - Cada processo corresponde a uma operação e recebe um único setor principal. Para a análise dos movimentos, utiliza-se prioritariamente o setor do alvo ou objeto da transação. Quando o lado adquirido não pode ser classificado, utiliza-se o setor do comprador e, por último, o setor de outra parte identificada. - Cada operação é datada pelo protocolo inicial; na ausência dessa data, pelo primeiro documento público. A data do último andamento não define o mês da operação. - O status exibido representa a posição pública atual do processo. - Compradora, sociedade/negócio-alvo e CNPJ são identificados e apresentados separadamente. Em joint ventures, incorporações, fusões e contratos sem sociedade-alvo, exibem-se as partes da operação. - CNPJ ausente é informado como “não aplicável” (empresa estrangeira ou ativo) ou “não disponível na versão pública”. - O texto oficial é sempre distinguido das categorias e agrupamentos produzidos pela JK Capital. - Cada classificação por setor, categoria e grupo econômico registra a regra aplicada e a revisão feita. - As informações são públicas; o trabalho da JK está na organização, classificação e leitura dos movimentos. Limites de interpretação: - A submissão ao CADE não comprova conclusão, fechamento financeiro ou integração da operação. - Não se infere controle, valor ou estrutura além do que consta nas fontes públicas verificadas. ### Radar Saúde: leitura da saúde suplementar brasileira a partir dos dados da ANS Página: https://www.jkcapital.com.br/inteligencia/radar-saude | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/intelligence/health-radar Responsável editorial: JK Capital | Publisher: JK Capital | Agosto de 2026 O Radar Saúde organiza dados públicos da ANS para dimensionar o mercado de saúde suplementar no Brasil: vidas ativas, penetração, perfil etário da carteira, tipos de contratação e comparação entre operadoras por estado, região metropolitana e município. Atualização: Atualização mensal, conforme a disponibilidade dos dados da ANS, que são divulgados com defasagem em relação ao mês corrente. Acesso: Acesso público e gratuito, sem cadastro. O que permite compreender: - Como evoluíram as vidas ativas e a penetração dos planos de saúde no Brasil, nas capitais e no interior. - Como um estado, região metropolitana ou município se compara com o mercado brasileiro. - Como a carteira se distribui por faixa etária e como ela vem envelhecendo no período analisado. - Como até cinco operadoras se comportam no mesmo território, período e tipo de plano. Fontes públicas: - ANS, Informações Consolidadas de Beneficiários (PDA 024): Fonte primária dos vínculos de planos médico-hospitalares, por município de residência do beneficiário, operadora, tipo de contratação e faixa etária. Planos exclusivamente odontológicos ficam fora do perímetro. - DATASUS / Ministério da Saúde: Estimativas populacionais municipais, com referências do IBGE, usadas no cálculo de penetração. Sem estimativa para o ano da competência, utiliza-se a referência mais recente. - IBGE: Composição oficial de regiões metropolitanas, RIDEs e aglomerações urbanas, além das malhas municipais simplificadas usadas nos mapas. Metodologia: - O perímetro considera vínculos de planos médico-hospitalares informados pelas operadoras à ANS; o município exibido é o de residência do beneficiário, não a sede da operadora nem o local de atendimento. - A penetração relaciona vidas ativas e população municipal estimada pelo DATASUS, com referências do IBGE. - Os recortes metropolitanos seguem a composição territorial oficial do IBGE; um município pode integrar mais de um recorte. - O cruzamento entre município, operadora e tipo de plano individualiza combinações a partir de 50 vidas; a cauda permanece no total municipal, agrupada como outras operadoras. - Antes da publicação, o total nacional processado é comparado com uma agregação independente da própria ANS, verificando presença de todas as UFs e integridade das séries. Limites de interpretação: - Vidas representam vínculos ativos, não pessoas únicas: um beneficiário com mais de um plano pode ser contado mais de uma vez. - Transferências, incorporações e alienações de carteira podem gerar saltos entre competências que não representam crescimento orgânico. - O CAGR é mais informativo em janelas longas; períodos curtos são sensíveis a eventos pontuais e a mudanças de base. - O Radar Saúde é uma ferramenta de inteligência de mercado e não substitui diligência financeira, regulatória, atuarial, concorrencial ou assistencial. ## Boletins do Radar do M&A (CADE) Arquivo: https://www.jkcapital.com.br/inteligencia/radar-do-cade/boletins | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/intelligence/cade-radar/bulletins ### Radar do M&A (CADE): Boletim Mensal | Outubro de 2026 Período: outubro de 2026 | Corte: 2026-10-31 | Publicado: 2026-11-09 | Versão: 1.0 Resumo: 83 atos de concentração protocolados no mês e 704 no acumulado do ano, em 13 setores e 78 grupos compradores distintos. Página: https://www.jkcapital.com.br/inteligencia/radar-do-cade/boletins/2026-10 | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/intelligence/cade-radar/bulletins/2026-10 Downloads: HTML https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-10/index.html | PDF https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-10/Boletim_10-2026.pdf | CSV https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-10/Deals_10-2026.csv | JSON https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-10/Boletim_10-2026.json Limitações: cobertura restrita aos atos de concentração publicados pelo CADE; a data considerada é a do protocolo inicial; a classificação setorial é da JK Capital. ### Radar do M&A (CADE): Boletim Mensal | Setembro de 2026 Período: setembro de 2026 | Corte: 2026-09-30 | Publicado: 2026-11-09 | Versão: 1.0 Resumo: 60 atos de concentração protocolados no mês e 621 no acumulado do ano, em 13 setores e 57 grupos compradores distintos. Página: https://www.jkcapital.com.br/inteligencia/radar-do-cade/boletins/2026-09 | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/intelligence/cade-radar/bulletins/2026-09 Downloads: HTML https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-09/index.html | PDF https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-09/Boletim_09-2026.pdf | CSV https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-09/Deals_09-2026.csv | JSON https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-09/Boletim_09-2026.json Limitações: cobertura restrita aos atos de concentração publicados pelo CADE; a data considerada é a do protocolo inicial; a classificação setorial é da JK Capital. ### Radar do M&A (CADE): Boletim Mensal | Agosto de 2026 Período: agosto de 2026 | Corte: 2026-08-31 | Publicado: 2026-10-05 | Versão: 1.0 Resumo: 75 atos de concentração protocolados no mês e 561 no acumulado do ano, em 14 setores e 73 grupos compradores distintos. Página: https://www.jkcapital.com.br/inteligencia/radar-do-cade/boletins/2026-08 | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/intelligence/cade-radar/bulletins/2026-08 Downloads: HTML https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-08/index.html | PDF https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-08/Boletim_08-2026.pdf | CSV https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-08/Deals_08-2026.csv | JSON https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-08/Boletim_08-2026.json Limitações: cobertura restrita aos atos de concentração publicados pelo CADE; a data considerada é a do protocolo inicial; a classificação setorial é da JK Capital. ### Radar do M&A (CADE): Boletim Mensal | Julho de 2026 Período: julho de 2026 | Corte: 2026-07-31 | Publicado: 2026-10-05 | Versão: 1.0 Resumo: 79 atos de concentração protocolados no mês e 486 no acumulado do ano, em 14 setores e 74 grupos compradores distintos. Página: https://www.jkcapital.com.br/inteligencia/radar-do-cade/boletins/2026-07 | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/intelligence/cade-radar/bulletins/2026-07 Downloads: HTML https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-07/index.html | PDF https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-07/Boletim_07-2026.pdf | CSV https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-07/Deals_07-2026.csv | JSON https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-07/Boletim_07-2026.json Limitações: cobertura restrita aos atos de concentração publicados pelo CADE; a data considerada é a do protocolo inicial; a classificação setorial é da JK Capital. ### Radar do M&A (CADE): Boletim Mensal | Junho de 2026 Período: junho de 2026 | Corte: 2026-06-30 | Publicado: 2026-10-05 | Versão: 1.0 Resumo: 61 atos de concentração protocolados no mês e 407 no acumulado do ano, em 13 setores e 58 grupos compradores distintos. Página: https://www.jkcapital.com.br/inteligencia/radar-do-cade/boletins/2026-06 | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/intelligence/cade-radar/bulletins/2026-06 Downloads: HTML https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-06/index.html | PDF https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-06/Boletim_06-2026.pdf | CSV https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-06/Deals_06-2026.csv | JSON https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-06/Boletim_06-2026.json Limitações: cobertura restrita aos atos de concentração publicados pelo CADE; a data considerada é a do protocolo inicial; a classificação setorial é da JK Capital. ### Radar do M&A (CADE): Boletim Mensal | Maio de 2026 Período: maio de 2026 | Corte: 2026-05-31 | Publicado: 2026-10-05 | Versão: 1.0 Resumo: 90 atos de concentração protocolados no mês e 346 no acumulado do ano, em 17 setores e 89 grupos compradores distintos. Página: https://www.jkcapital.com.br/inteligencia/radar-do-cade/boletins/2026-05 | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/intelligence/cade-radar/bulletins/2026-05 Downloads: HTML https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-05/index.html | PDF https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-05/Boletim_05-2026.pdf | CSV https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-05/Deals_05-2026.csv | JSON https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-05/Boletim_05-2026.json Limitações: cobertura restrita aos atos de concentração publicados pelo CADE; a data considerada é a do protocolo inicial; a classificação setorial é da JK Capital. ### Radar do M&A (CADE): Boletim Mensal | Abril de 2026 Período: abril de 2026 | Corte: 2026-04-30 | Publicado: 2026-10-05 | Versão: 1.0 Resumo: 83 atos de concentração protocolados no mês e 256 no acumulado do ano, em 15 setores e 81 grupos compradores distintos. Página: https://www.jkcapital.com.br/inteligencia/radar-do-cade/boletins/2026-04 | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/intelligence/cade-radar/bulletins/2026-04 Downloads: HTML https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-04/index.html | PDF https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-04/Boletim_04-2026.pdf | CSV https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-04/Deals_04-2026.csv | JSON https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-04/Boletim_04-2026.json Limitações: cobertura restrita aos atos de concentração publicados pelo CADE; a data considerada é a do protocolo inicial; a classificação setorial é da JK Capital. ### Radar do M&A (CADE): Boletim Mensal | Março de 2026 Período: março de 2026 | Corte: 2026-03-31 | Publicado: 2026-10-05 | Versão: 1.0 Resumo: 61 atos de concentração protocolados no mês e 173 no acumulado do ano, em 14 setores e 57 grupos compradores distintos. Página: https://www.jkcapital.com.br/inteligencia/radar-do-cade/boletins/2026-03 | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/intelligence/cade-radar/bulletins/2026-03 Downloads: HTML https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-03/index.html | PDF https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-03/Boletim_03-2026.pdf | CSV https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-03/Deals_03-2026.csv | JSON https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-03/Boletim_03-2026.json Limitações: cobertura restrita aos atos de concentração publicados pelo CADE; a data considerada é a do protocolo inicial; a classificação setorial é da JK Capital. ### Radar do M&A (CADE): Boletim Mensal | Fevereiro de 2026 Período: fevereiro de 2026 | Corte: 2026-02-28 | Publicado: 2026-10-05 | Versão: 1.0 Resumo: 55 atos de concentração protocolados no mês e 112 no acumulado do ano, em 12 setores e 54 grupos compradores distintos. Página: https://www.jkcapital.com.br/inteligencia/radar-do-cade/boletins/2026-02 | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/intelligence/cade-radar/bulletins/2026-02 Downloads: HTML https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-02/index.html | PDF https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-02/Boletim_02-2026.pdf | CSV https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-02/Deals_02-2026.csv | JSON https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-02/Boletim_02-2026.json Limitações: cobertura restrita aos atos de concentração publicados pelo CADE; a data considerada é a do protocolo inicial; a classificação setorial é da JK Capital. ### Radar do M&A (CADE): Boletim Mensal | Janeiro de 2026 Período: janeiro de 2026 | Corte: 2026-01-31 | Publicado: 2026-10-05 | Versão: 1.0 Resumo: 57 atos de concentração protocolados no mês e 57 no acumulado do ano, em 13 setores e 54 grupos compradores distintos. Página: https://www.jkcapital.com.br/inteligencia/radar-do-cade/boletins/2026-01 | EN: https://www.jkcapital.com.br/en/intelligence/cade-radar/bulletins/2026-01 Downloads: HTML https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-01/index.html | PDF https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-01/Boletim_01-2026.pdf | CSV https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-01/Deals_01-2026.csv | JSON https://www.jkcapital.com.br/radar-cade/2026-01/Boletim_01-2026.json Limitações: cobertura restrita aos atos de concentração publicados pelo CADE; a data considerada é a do protocolo inicial; a classificação setorial é da JK Capital. - Aviso: conteúdo informativo; não constitui recomendação de investimento nem aconselhamento jurídico, contábil ou tributário.